Импopтoзaмeщeниe в пpoизвoдcтвeннoм ceктope экoнoмики cтaлo глaвнoй тeмoй 2022 и 2023 гoдoв. Poccийcким пpoизвoдитeлям зaчacтyю пpиxoдитcя пoчти c нyля «пepeизoбpeтaть» cвoю пpoдyкцию. Пpи этoм для мнoгиx ceгoдняшняя cитyaция cтaлa вoзмoжнocтью зaнять paнee нeдocтyпныe ниши.
Paзбиpaeмcя, гдe yдaeтcя oбoйтиcь бeз пoмoщи пapтнepoв из нeдpyжecтвeнныx cтpaн, a гдe peшeниe пpoблeмы мoжeт зaтянyтьcя нa гoды.
Разрыв производственных цепочек во всех отраслях экономики стал, наверное, основным макроэкономическим риском для России, и в целом это и было ключевой ставкой авторов санкционных мер. Самые негативные прогнозы не оправдались – по крайней мере пока.
В феврале 2023 года ВШЭ опубликовала исследование, где говорится, что по состоянию на 2019 год промышленный комплекс России зависел от импорта на 39%. Это в два раза ниже, чем в экономиках Венгрии, Словакии, Словении, в 1,5 раза ниже, чем в Канаде и Австралии, в 1,3 раза ниже, чем в Германии, и сопоставимо с уровнем США и Индии. «Таким образом, уже в 2018 году уровень потребления иностранной добавленной стоимости в сфере промышленного производства в России был относительно низок. Есть основания полагать, что в 2019–2022 годах он дополнительно снизился», – утверждают авторы исследования.
Доля российских предприятий, испытывавших в 2018 году критическую испортозависимость от поставок деталей и компонентов, составляла от 20 до 33% в зависимости от отрасли. Тот же самый показатель, когда речь идет о технологиях, составлял от 31 до 50%. Критическая потребность в услугах, включая инжиниринг, дизайн, обслуживание и ремонт, присутствовала у 36–55% предприятий в зависимости от отрасли.
В части деталей и компонентов самой неблагополучной авторы исследования называют производство одежды: там критическую импортозависимость до начала СВО испытывали 43,9% предприятий. В сегменте технологий больше всего проблем у отраслей по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, а также у автопрома.
Наибольшее количество проблем возникает в сегменте услуг. Здесь зависимость от импорта была критически высока почти у половины предприятий, занимающихся производством мебели, обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, производством готовых металлических изделий, производством пищевых продуктов, и ряда других.
Наиболее успешное импортозамещение сосредоточено в отраслях, далеких от так называемой технологической границы: АПК, деревообработка, трубная, мебельная промышленность. Тут отмечается повышение уровня переработки, привлекались прямые иностранные инвестиции, присутствовала ориентированность на экспорт. «В отраслях, близких к технологической границе (авиастроение, фармацевтика), возможности заимствования технологий оказались ограничены, сети субподряда недостаточно развиты для локализации. Нужна комплексная политика по развитию человеческого капитала и изменению производственной организации», – резюмируют авторы доклада.
Детальных исследований того, насколько ухудшилась ситуация в промышленности с началом СВО, пока не проводилось, да и не факт, что корректные данные возможно собрать. Большинство представителей отраслей на местах говорит, что реальная ситуация существенно хуже официальной риторики. Однако при этом предприятия продолжают работать и даже увеличивать выпуск продукции, в том числе за счет замещения рыночной доли ушедших иностранных игроков.
Бopьбa зa ypoжaй
Одной из наиболее чувствительных отраслей в текущей ситуации является сельское хозяйство, хотя там с теологической нейтральностью ситуация не самая плохая. В 2021 году доля иностранной сельхозтехники на отечественном рынке составила около 15%.
В первую очередь за рубежом закупаются комбайны, посевные комплексы и запчасти. По данным Минсельхоза, в 2021 году российское производство сельхозтехники в стоимостном выражении достигло 218 млрд рублей, что на 46% больше уровня 2020-го. Одновременно выросли и поставки импортных машин на территорию страны, в связи с чем доля отечественной техники снизилась с 58 до 51%, уточняла Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).
Летом 2022 года Ассоциация дилеров сельхозтехники сообщала, что с января по май 2022 года поставки тракторов в Россию сократились практически в два раза, до 945 штук, за счет уменьшения импорта из недружественных стран, поставки зерноуборочных комбайнов снизились на 10%. Впрочем, проблемы в отрасли начались намного раньше 2022 года. Сейчас в стране ежегодно производится 8 тыс. тракторов, хотя в советское время – 170 тыс., при этом потребность отрасли в технике оценивается экспертами в 50 тыс. единиц ежегодно, сообщал в апреле 2022 года председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев.
Бóльшая часть агромашин давно устарела: 58% тракторов, 46% комбайнов и 43% кормоуборочной техники имеют срок эксплуатации более 10 лет. Есть недостаток техники в садоводстве, овощеводстве, картофелеводстве. К примеру, в России не производят ни одного комбайна по уборке сахарной свеклы, моркови, томатов и прочего.
Отечественные производители в 2022 году столкнулись с экстренным ростом спроса на свою продукцию. «В связи с ростом производства Петербургcкий тракторный завод обратился к нам с запросом на поставку заготовок. Заводу необходимо было реализовать существенный рост количества выпускаемых тракторов. Северсталь с лета 2022 года начала поставки деталей, изготовленных путем газоплазменной вырезки, а впоследствии и деталей, произведенных на лазерном станке. Сейчас мы ежемесячно поставляем детали на производство ПTЗ и стремимся стать одним из основных поставщиков не только металлопроката, но и заготовок», – рассказал начальник управления продаж компаниям тяжелого машиностроения Северстали Андрей Лещенко.
Любой кризис создает и возможности, рассуждает партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Александр Ракша. Российские производители при сохранении уровня господдержки смогут заместить значительную долю импорта по ряду направлений, уверен он. «Наиболее полное импортозамещение получится осуществлять в сегментах более простой техники, такой как дробилки для кормов, культиваторы, мини-трактора, плуги, рыхлители, птицеводческое оборудование, бороны и сельхозпогрузчики, – перечисляет эксперт. – Основные же сложности возникнут в более комплексных секторах производства – технике для виноградарства и садоводства, свекло- и картофелеуборочных машинах, компонентной базе».
Импopт в тpyбy
Одной из самых импортоориентированных отраслей традиционно был нефтесервис (бурение, ремонт, геофизические исследования скважин, сопровождение бурения и сейсморазведка). По данным Vygon Consulting, в 2020 году объем рынка нефтесервисных услуг в России составил около $21,9 млрд. При этом на долю отечественных компаний пришлось всего 48% рынка.
Некоторые российские нефтегазосервисные компании за последние годы достигли значительных успехов в замещении иностранных технологий и в некоторых случаях даже превзошли зарубежных конкурентов, но эффективное импортозамещение в отрасли сдерживалось желанием заказчиков по разным причинам продолжать работать с иностранными компаниями и решениями, говорил «Российской газете» президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Технологии российских нефтесервисных компаний не уступают по эффективности и качеству зарубежным, однако крупные нефтяные компании все равно предпочитали импортных поставщиков, согласен генеральный директор нефтесервисной компании «Акрос» Петр Рябцев.
Хотя эксперты рынка отмечают определенные достижения в замене иностранных решений. В частности, в сентябре 2016 года состоялся запуск первой очереди новой судоверфи «Звезда». В 2022 году предприятие уже активно занималось строительством 28 судов, в том числе 10 нефтеналивных танкеров типа «Афрамакс» и четырех многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Российские компании приобрели собственные компетенции и во многих других областях. Например, Роснефть в 2022 году заявила, что, используя разработки дочерней компании «РН-Кат», переходит на катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга собственного производства.
Остаются проблемы и с отечественным оборудованием для гидроразрыва пласта. О том, что в России создан мобильный комплекс для гидроразрыва пласта, сообщалось еще в 2013 году, причем он якобы уже испытан на скважинах. Однако в конце 2021 года заместитель министра энергетики Павел Сорокин на конференции в Ханты-Мансийске уточнил, что локализация первого российского флота ГРП будет проходить поэтапно, в течение 3–4 лет. В апреле 2022 года говорилось, что Лаборатория инновационных исследований «РН-БашНИПИнефть» (входит в Роснефть) проводит работы по изучению деформационных свойств жидкостей и смесей гидроразрыва пласта с пропантами. Объединенный центр исследований и разработок (РН-ЦИР, структура Роснефти) разработал полимерный пропант – инновационный материал для закачки в нефтяной пласт. По оценкам РН-ЦИР, через новый материал нефть фильтруется в 15–20 раз лучше, чем через зарубежные аналоги. Сегодня он применяется на скважинах Самотлорского месторождения.
Также Роснефть в 2021 году полностью перешла на собственные катализаторы гидроочистки дизельных фракций, которые обеспечивают получение дизельного топлива стандарта «Евро‑5». Катализатор был разработан подразделением Роснефти – «РН-Кат». «По своей эффективности он значительно превосходит ранее использовавшиеся на предприятиях компании импортные аналоги. Его стартовая температура эксплуатации ниже на 10–15 градусов по Цельсию, что дает возможность увеличить межрегенерационный цикл эксплуатации катализатора в два раза по сравнению с импортными аналогами».
Poднoй мeтaлл
Металлургическая отрасль оказалась в весьма сложной ситуации, так как компаниям приходится решать несколько проблем одновременно. Во-первых, они столкнулись с частичным или полным запретом продажи своей продукции на ряде высокомаржинальных рынков. Во-вторых, укрепление курса рубля сделало достаточно сложной задачей обеспечить рентабельность экспорта даже в дружественные страны. И, наконец, металлурги столкнулись с необходимостью искать замену для различных материалов и технологий. Зато металлургические компании получили возможность быстро увеличить долю в ряде сегментов, где раньше им приходилось выдерживать жесткую конкуренцию с иностранными игроками.
«В первую очередь среди импортозамещающих решений следует отметить атмосферостойкую сталь Forcera, предназначенную для реализации интересных архитектурных решений, арт-объектов, металлоконструкций, эксплуатируемых в суровых условиях. Известность этого бренда набирает обороты. Среди других решений, например, стальной профиль Powerform Tube 550. Его использование в навесной и прицепной сельхозтехнике может снизить ее вес до 20% по сравнению со стандартным профилем. Также можно упомянуть Coversafe Bioclean – безопасную оцинкованную сталь с ламинацией для пищевой, фармацевтической, микробиологической промышленности. С приостановкой поставок из европейских стран мы отмечаем значительный рост спроса на перечисленные новинки, но связываем это не только с возникшим дефицитом материала, но и с нашим вкладом в продвижение новых продуктов для различных отраслей промышленности», – сказал начальник управления продуктовых инноваций и решений Северстали Александр Орлов.
В организации производства металлурги находят возможности заместить иностранные компоненты, но процесс далек от завершения. К примеру, в октябре 2022 года компания ММК сообщала, что при производстве холоднокатаного и горячеоцинкованного проката предприятие полностью перешло на дрессировочные жидкости от отечественных поставщиков. В цехах холодной прокатки используются прокатные масла российских производителей. Это обеспечило экономию более 100 рублей на тонну производимого проката.
В технологической цепочке производства горячеоцинкованного проката внедрены или находятся на различных стадиях испытаний отечественные аналоги трех обезжиривающих продуктов, пеногасителя, четырех пассиваторов и двух продуктов для повышения эффективности переработки у потребителя металлопродукции. Ожидаемый суммарный экономический эффект составляет порядка 500 рублей на тонну металла.
В феврале 2023 года Русал запустила в Красноярске собственное производство лигатур, используемых при изготовлении сплавов. Ранее компания покупала легирующие компоненты в Европе и Китае. Применение лигатур позволяет произвести сплавы с точным химическим составом для достижения заданных физических свойств. Например, лигатура алюминий – скандий используется в производстве сплавов, применяемых в судостроении, с цирконием – в электротехнической промышленности, со стронцием – для модифицирования литейных сплавов. Мощность предприятия – более 5000 т лигатур в год. Это позволит удовлетворить половину потребности компании, а также поставлять продукцию внешним клиентам. Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.
Heт идeи, нeт IKEA
Одной из наиболее неблагополучных отраслей остается производство мебели. Остановка фабрик IKEA и закрытие для российских производителей многих экспортных рынков привели к уменьшению ее выпуска в стране в первые месяцы 2023 года почти на 10%. Это самое глубокое падение за последние несколько лет. Снижения доходов мебельщики избежали за счет роста цен, что усугубило снижение спроса. На рынке сформировались серьезные складские запасы, которые сохранятся в ближайшие несколько лет. По итогам года игроки ожидают падения до 20%.
Часть сырья, закупавшегося ранее за рубежом, до сих пор не удалось заместить локальным. Затраты на него выросли из-за нестабильного курса валют, поясняет коммерческий директор Divan.ru Евгений Романов. В целом, по его словам, только за первые два месяца года стоимость мебели для конечных покупателей увеличилась на 10–15%, и «предпосылок для стабилизации не наблюдается».
Одно из самых уязвимых мест в мебельной отрасли – фурнитура. Ранее спросом пользовались изделия из Германии, Австрии, Италии. Создание российского производства фурнитуры беспокоило многих предпринимателей, однако эту идею никому не удалось реализовать на практике, говорят в петербургской компании Smart, занимающейся поставкой мебельной фурнитуры и материалов для производства мебели. Многие отечественные мебельные компании в последние годы активно переоснащали оборудование, поэтому производство древесных плит отлажено неплохо. Самые популярные материалы – ЛДСП и МДФ. Для их изготовления используется меламин.
Российские компании испытывают острую нехватку этого сырья, поэтому активно закупают его из-за границы. Но, так как значительные объемы меламина завозились из Китая, сейчас нет необходимости кардинально менять рынки импорта.
