Глaвa Mинceльxoзa PФ нeмнoжкo взбoдpил aгpapиeв cвoими зaявлeниями o cнижeнии экcпopтa зepнa и pиcкax cбopa зaплaниpoвaннoгo peкopднoгo ypoжaя. Экcпepты c извecтнoй дoлeй coмнeния oтнecлиcь к cлoвecным интepвeнциям глaвнoгo ceльxoзвeдoмcтвa нacчeт ypoжaя и пoдчepкивaют, чтo ecли экcпopт и cнизитcя, тo пo пpичинe выcoкиx пoшлин.
Летом глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза в Башкирии выступил с неожиданным заявлением, предупредив о возможных рисках недостижения показателя урожая зерна в 130 млн т. В связи с этим, по его словам, ведомство может пересмотреть планы по экспорту 50 млн т. Кроме того, планируется контролировать закупки регионами семян отечественной селекции для посевной 2023 года. Осень показала, что опасения руководителя сельскохозяйственного ведомства не подтвердились, а Россия уже превзошла прошлогодние показатели по экспорту. Однако не обошлось без проблем.
Пoгoдa пpoтив
Начнем с того, что в своем августовском выступлении Дмитрий Патрушев перечислил основные риски для урожая: холодная весна, дожди, высокая влажность и сильный ветер. Холодная весна в целом ряде регионов помешала аграриям приступить к уборке урожая в намеченные сроки, а остальные погодные явления осложняли сельхозработы. При этом, по мнению главы сельхозведомства, по вполне понятным причинам возросла нагрузка на сельхозтехнику, в том числе иностранного производства, а в условиях высокой санкционной нагрузки оперативно починить поломки — довольно сложная задача.
«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн т», — цитирует Патрушева «Интерфакс».
Как заметил министр, во всех федеральных округах России ведутся интенсивные уборочные работы. К настоящему времени убрано 27% площади, собрано порядка 55 млн т зерновых (по данным на начало августа. — Прим. ред.). Министр оценил нынешнюю урожайность в России «в целом как неплохую». Однако, по его прогнозу, в текущем году объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем в прошлом году.
Cлишкoм мaлo зepнa
В начале августа российские аграрии отчитались о собранных 56,5 млн т зерна, что на 8 млн т (12,4%) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (64,5 млн).
«Себя и свой рынок мы зерном обеспечим, тут проблем быть не должно, но, если не удастся достигнуть плановых объемов, экспорт (50 млн т) придется уменьшать, и этот фактор негативно отразится на мировом рынке зерновых». Однако, по словам Патрушева, дело тут не только в объемах экспорта российской пшеницы, но и в погодных экстремумах в других странах.
«В США и Европе — засушливая погода, в Австралии — наводнения, в Индии тоже плохая погода. В результате все экспортеры сократят поставки», — констатировал чиновник.
По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. При этом оценка урожая пшеницы составила 76 млн т, в том числе озимой пшеницы было собрано 53 млн т.
Еще месяц назад Минсельхоз прогнозировал сбор зерна в объеме 130 млн т (87 млн т пшеницы). А о том, что экспортные объемы увеличатся на 13 млн т, с 37 до 50 млн, в своем выступлении на саммите «БРИКС плюс» упоминал Владимир Путин.
На этом фоне и на фоне прогнозов ведущих аналитиков сельскохозяйственного сектора предостережения Минсельхоза выглядели довольно странно.
Peкopдныe цифpы
Заявления Минсельхоза прокомментировал Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна. По его словам, Минсельхоз поступил абсолютно правильно, заранее предупредив рыночное сообщество о возможных рисках, а не поставив его перед фактом.
«На наш взгляд, ключевая часть послания — это потенциальная возможность снижения оценки экспортного потенциала, а следовательно, и экспортной квоты на вторую половину сезона. Россия заранее предупредила своих партнеров. Теперь они могут более аккуратно планировать свою закупочную деятельность», — заметил Зернин. По его мнению, главные факторы текущего сезона, которые будут определять динамику цен, — климатические и санкционные риски. Оба риска реализовываются: неблагоприятные погодные условия уже сдвинули сроки уборочной кампании, а скрытые санкции не позволили экспортерам выбрать квоту предыдущего сезона и теперь мешают экспорту зерна нового урожая.
«К счастью, оба риска не повлияют на внутренний рынок. Мы производим намного больше зерна, чем потребляем, плюс мы вошли в новый сезон с повышенными переходящими остатками как следствие экспортных квот и обратного эффекта от скрытых санкций, не позволившего вывезти из страны даже разрешенные квотой объемы. Таким образом, внутренний рынок хорошо обеспечен с первых дней нового сезона. Предпосылок для дефицита зерна или роста цен нет», — подчеркнул Зернин.
Как отметил Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка, заявление главы Минсельхоза не стоит рассматривать как прогноз. Это оценочное суждение. По словам Рылько, прогноз института не поменялся: 145 млн т зерновых, из них около 95 млн т — пшеница.
«Несмотря на опасения, связанные с нехваткой финансирования, пока все более-менее нормально. Думаю, планы по посевной практически не поменяются, потому что основные ресурсы почти все запасены», — заявил Рылько.
Согласно прогнозам, которые давал ИКАР, результаты нынешнего года должны были превысить предыдущий рекорд, поставленный в 2017 году, когда в России собрали 135 млн т зерна, а пшеницы — 86 млн т. Владимир Петриченко, генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно», прогнозировал, что Россия в 2022 году соберет 130,5 млн т зерновых, в том числе 83,9 млн т пшеницы.
Итоги года превзошли почти все ожидания аналитиков. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Елены Тюриной, директора аналитического департамента Российского зернового союза, сбор зерна в весе после доработки в этом году составит порядка 150 млн т, в том числе 98 млн т пшеницы. Экспортный потенциал текущего сельхозгода (июль 2022 — июнь 2023 года) оценивается в 62 млн т, в том числе 50 млн т пшеницы.
Экcпopтныe пpoблeмы
Несмотря на серьезные успехи в уборке зерновых и обновлении всех рекордов прошлых лет, у России были проблемы с экспортом. Напомним, что из-за санкций российские экспортеры пшеницы столкнулись с проблемами при поставках пшеницы на мировой рынок. Российский рынок покинули некоторые крупные морские перевозчики и страховщики грузов, также появились сложности с проведением платежей в банках.
За июль-август 2022 года экспорт пшеницы из России составил 5,9 млн т. Это на 27% меньше, чем в июле-августе 2021-го. Об этом сообщали информагентства со ссылкой на «СовЭкон». Это минимальные показатели экспорта пшеницы с сезона 2017–2018 годов.
В числе основных причин снижения экспорта назывались более высокие цены по сравнению с европейскими, ухудшение погодных условий в Черном море и сезонная остановка речной навигации.
Кроме того, экспорт сдерживало резкое падение цен, продолжающееся на волне оптимизма, связанного с открытием «зернового коридора», а значит, потенциальным увеличением предложения пшеницы на мировом рынке и уже не оставляющим сомнений рекордным урожаем зерновых в России.
Как заявил Эдуард Зернин, особенно остро ощущались проблемы нехватки крупнотоннажного флота класса Panamax, а также доступность инструментов торгового финансирования.
«Рухнувшие цены на фоне все еще крепкого рубля ставят под вопрос маржинальность экспортных операций», — заявил Зернин.
Bce нaлaживaeтcя?
«С 1 по 20 ноября объемы экспорта пшеницы выросли более чем в два раза. За этот период уже отгрузили более 3,6 млн т. Ежедневные отгрузки увеличились на 100 тыс. т. По предварительной оценке, в ноябре отгрузим порядка 5,5 млн т пшеницы против 2,58 млн т год назад», — сообщила Елена Тюрина. При этом эксперт напомнила, что в октябре РФ экспортировала 5,87 млн т зерна (на 35% больше, чем годом ранее), в том числе 5,4 млн т пшеницы (на 52% больше).
«Таким образом, с 1 июля по 1 декабря этого года может быть отгружено 25,4 млн т всех видов зерна, в том числе 22,9 млн т пшеницы. Эти показатели выше прошлогодних. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 25,13 млн т зерна, в том числе 21,7 млн т пшеницы», — отчиталась Тюрина.
Что касается итоговых значений сбора урожая 2022 года, то, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, экспорт российской пшеницы с начала текущего сельхозгода составил 13,4 млн т против 13 млн т годом ранее. Прогноз по экспорту зерна из РФ в текущем сезоне остается неизменным (ранее экспорт прогнозировался на уровне 50 млн т).
Кроме того, спрос на российское зерно поддерживает снижающаяся экспортная пошлина. «Дисконт, или скидка за риски покупок российской пшеницы на сегодняшний день более $30 за тонну, что также повышает конкурентоспособность», — отметила Абрамченко.
По ее словам, несмотря на так называемые скрытые санкции, связанные в том числе с фрахтом, страхованием грузов и расчетами, российские экспортеры адаптировались к работе в таких условиях.
При этом география российских поставок, как и предсказывали эксперты, существенно поменялась. «Если говорить о географии и объемах отгрузок, то в ноябре в два раза выросли отправки зерна в Турцию. Увеличились отгрузки в Алжир, который стал традиционным покупателем. В прошлом сезоне в это время мы не грузили, а сейчас отправляем пшеницу в Судан, Ливию, ОАЭ, Израиль, Бангладеш, Пакистан, Саудовскую Аравию, Йемен», — заявила Абрамченко, добавив, что «российская пшеница в приоритете у импортеров».
Следующая цель — рынки Юго-Восточной Азии. «Работаем на будущее. Эти рынки не будут драйверами спроса на российское зерно в текущем сезоне. Нам требуется время, чтобы раскачать спрос и найти приемлемые решения по логистике и расчетам», — резюмировал Зернин.
