2022 гoд выдaлcя нeпpocтым для poccийcкoгo pынкa e-commerce. Пocлe нaчaлa cпeцoпepaции oб yxoдe c poccийcкoгo pынкa oбъявили пpaктичecки вce кpyпнeйшиe fashion-бpeнды, a тaкжe знaчитeльнaя чacть бpeндoв кocмeтики, элeктpoники и вceгo ocтaльнoгo, чтo cocтaвлялo ocнoвнyю выpyчкy интepнeт-мaгaзинoв. Kpoмe тoгo, Oб yxoдe c poccийcкoгo pынкa oбъявили мapкeтплeйc oдeжды и aкceccyapoв вepxнeгo цeнoвoгo ceгмeнтa Farfetch и нecкoлькo eгo мeнee извecтныx кoнкypeнтoв.
У же весной прошлого года крупный логистический оператор СДЭК объявил о запуске проекта CDEK.Shopping, где можно купить одежду зарубежных брендов, в том числе испанского бренда Zara и японского Uniqlo, а также мебель IKEA. Следует уточнить, что сама идея заказывать в Россию товары из иностранных интернет-магазинов далеко не нова.
Для этого необходимо иметь местного партнера, желательно в той стране, где находится нужный интернет-магазин. Этот партнер будет заказывать товар на адрес своего склада, при этом для самого магазина это выглядит как обычная покупка. Он вообще не знает, что где-то в конце логистической цепочки окажется покупатель из России. Затем товар поступает на склад партнера, а он отправляет его в Россию тем или иным логистическим сервисом.
Такая услуга называется mail forwarding, и ранее она чаще всего использовалась для доставки товаров из США, где цены на одежду и обувь существенно ниже, чем в Европе, поэтому выгода от такой покупки чаще всего покрывала логистические издержки. Существует несколько игроков, специализирующихся на mail forwarding, в том числе pochtoy.com, «Бандеролька» и другие.
Но в силу сложности такой схемы и того, что товары приходилось искать на англоязычных сайтах с непривычной системой размеров, услуга всегда оставалась нишевой. Однако 2022 год принес в этот сегмент неожиданное оживление, которое, скорее всего, не слишком радует старых игроков.
Ha apeнe тяжeлoвecы
В конце ноября о выходе на рынок доставки из иностранных магазинов объявил такой монстр, как «Почта России». Она сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa. Кроме того, у клиентов появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов. Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В пресс-службе «Почты» уточнили, что партнера «не смогут раскрыть из-за риска вторичных санкций, но в цепочке пересылки покупок задействованы также наши дочерние компании в Германии и Китае».
В самом конце года было объявлено, что доставкой из иностранных магазинов займется и компания Inventive Retail Group. Это крупнейший игрок на рынке управления брендированными магазинами мультинациональных компаний. IRG входит в ГК «ЛАНИТ», развивает сети re: Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и другие. Включает около 400 магазинов в 35 городах РФ.
Как отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников, ранее бизнес IRG строился на представительстве в России сильных международных брендов, большинство из которых в этом году ушло из страны. Запуск новых направлений необходим для компании, и логично, что та обратила внимание на альтернативные модели закупки, говорит эксперт. Так, после начала военных действий в Украине и ужесточения западных санкций о прекращении работы в РФ заявили датский производитель игрушек Lego и американский производитель спортивной одежды и обуви Nike, магазинами которых управляла IRG. На месте точек Lego IRG запустила свой проект «Мир кубиков». А магазины Nike в условиях остановки новых поставок придется закрыть.
Двyкpaтный pocт и зapyбeжныe aмбиции
Открытым остается вопрос, насколько востребованной окажется услуга, а также как быстро иностранные интернет-магазины поймут, что значительную часть своих продаж они, по сути, отгружают в подсанкционные страны. Об объемах заказов по новой схеме пока может рассказать только СДЭК. «С начала запуска проекта CDEK.Shopping весной 2022 года мы доставили клиентам более 10 000 посылок.
В связи с расширением ассортимента до 80 000 товаров на сайте мы наблюдаем ежемесячный рост количества заказов. Количество заказов, оформленных в CDEK.Shopping, в августе вдвое превышает показатели июля, сентябрь к августу – количество заказов выросло в 3,5 раза, октябрь к сентябрю – в два раза», – сообщил Дмитрий Пивоваров, управляющий директор CDEK.Shopping.
Компания также планирует выход на международные рынки. «Для этого мы изучаем тренды и потребности клиентов не только в России, но и в других странах. Данная аналитика позволит нам масштабировать проект на зарубежных рынках. Говорить что-либо более конкретное пока преждевременно», – уточнил Пивоваров.
Конкуренции со стороны «Почты России» в СДЭК не боятся. «Проект „Почты России“ отличается от платформы CDEK.Shopping. „Почта России“ предоставляет услуги по доставке и выкупу товаров. CDEK.Shopping работает по принципу „все включено“: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику мы берем на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить картами российских банков, в том числе „МИР“», – резюмирует Пивоваров.
В самой «Почте России» не раскрывают результатов работы нового направления и обещают сделать это в следующем году. В ГК «ЛАНИТ» вообще не комментируют новый проект.
Двaжды пoд caнкциями
Гендиректор шопинг-сервиса BUYMI Светлана Нелюбина отмечает, что с учетом текущего курса валют покупки напрямую на зарубежных онлайн-платформах в среднем сегменте и премиуме могут быть до двух раз выгоднее, чем в офлайн-магазинах в России. По данным BUYMI, сегодня 55% покупок через сервис приходится на одежду, 25% – на обувь и 15% – на аксессуары. Наиболее популярными брендами в BUYMI называют Nike, UGG, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Jacquemus и другие.
К основным трудностям для развития подобных платформ Борис Овчинников относит высокую конкуренцию, риски попадания под вторичные санкции, сложность интерфейсов для пользователей и низкую степень осведомленности потребителей. Хотя IRG имеет опыт создания качественных интернет-магазинов и продвижения этих платформ, поэтому есть вероятность, что компания преодолеет эти проблемы лучше, чем вышедшие из B2B-рынка конкуренты, предполагает эксперт.
«Вендоры не поощряют такого рода партизанщину и будут, мягко говоря, возражать. Посмотрим, как долго все это будет тянуться. Это и есть тот самый настоящий параллельный импорт, о котором столько говорят и пишут, – в принципе лекарство от дефицита неплохое, но слабо действующее и работающее „по убывающей“», – предупреждает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, во втором квартале 2022 года даже с учетом значительного сокращения трансграничной торговли из-за прекращения поставок в Россию американскими и европейскими интернет-магазинами доля сервисов по доставке товаров через посредников не превысила 5%. «Сервисы пересылки – это временный вариант, который в данный момент помогает удовлетворить спрос в связи с прекращением работы в России целого ряда сервисов. Однако он плохо масштабируется и недостаточно стабилен», – напомнил эксперт.
По словам руководителя BXBox (проект компании Boxberry) Алины Зориной, количество заказов из зарубежных интернет-магазинов за первые два квартала 2022 года выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал 2022 года количество заказов из-за рубежа в Россию на Ozon Global выросло в восемь раз в сравнении с первым кварталом 2021 года. А затем последовало снижение.
Уход иностранных брендов вместе со снижением покупательной способности вынуждает замещать товары из среднего и дорогого сегментов более дешевыми. Продавцы начали активно завозить товары из Китая, Турции, ближнего зарубежья. К примеру, по данным сервиса Moneyplace, в топ‑7 самых популярных спортивных брендов на маркетплейсах американскую New Balance вытеснила узбекская марка Uzcotton, сообщает Ольга Сатановская, генеральный̆ директор PIM Solutions. Еще один ответ на сокращение ассортимента – продажа товаров б/у, которую продавцы называют ресейлом. Раньше крупные продавцы не связывались с этой категорией, но дефицит вынудил их обратиться к бывшим в употреблении товарам. В любом случае, после того как маркетплейсы и другие игроки рынка разберутся с наиболее насущными проблемами, им придется искать новые точки роста. Например, развивать торговлю лекарствами и алкоголем, которые могут легализоваться в 2023-м.
