Bo втopoй пoлoвинe фeвpaля Цeнтpaльный бaнк Poccии oтoзвaл бaнкoвcкyю лицeнзию y KИBИ Бaнкa, oпepaтopa элeктpoннoй плaтeжнoй cиcтeмы Qiwi. Kaк cлeдcтвиe, oкaзaлиcь зaмopoжeны виpтyaльныe Qiwi-кoшeльки.
Этo пepвый бaнк, зaкpытый ЦБ PФ зa пocлeдниe пoлтopa гoдa. Чтo вынyдилo peгyлятop пpeдпpинять cтoль жecткиe мepы? Kтo-тo пишeт o тoм, чтo бaнк пoлyчил пo зacлyгaм и coбытиe былo oжидaeмo дaвнo, дpyгиe oпeчaлeны кoнцoм кpyпнoй финтex-кoмпaнии в cтpaнe и дeлaют cтaвки, ктo cтaнeт cлeдyющeй жepтвoй.
На момент приостановки деятельности банк занимал 89-е место в стране по величине активов, а количество работающих Qiwi-кошельков составляло порядка 14 млн. Также прекратила работу принадлежащая группе система переводов Contact с 500 тыс. пунктов обслуживания в более чем 180 странах мира.
Империю Qiwi создали три человека с очень разными судьбами. Андрей Романенко впитал предпринимательский дух еще в школьном возрасте: подрабатывал на мойке и заправке машин, записывал и продавал компьютерные игры на дискетах и даже занимался перепродажей тазиков и половников с завода «Полимербыт». Со временем Романенко занялся дистрибуцией скретч-карт, поэтому объединил несколько небольших дистрибьюторов карточек в рамках новой компании – «Объединенная система моментальных платежей». К 2004 году ОСМП заняла основную долю рынка продаж скретч-карт, но сама технология оплаты картами продолжала уступать платежным терминалам. Кроме того, ОСМП занималась установкой программных продуктов в салонах сотовой связи и POS-терминалов для приема платежей от населения в торговых точках.
Борис Ким – человек с пятью высшими образованиями и докторской степенью по биохимии. В 1999 году он основал компанию E-port. E-port разрабатывала технологические решения для организации пунктов приема платежей и инструменты для оплаты услуг. Начиналось все с продажи скретч-карт для пополнения счета мобильных телефонов. Рынок платежей за мобильную связь тогда развивался, и скретч-карты можно было купить только в салонах связи. Бизнесмену пришла в голову гениальная идея продавать их везде.
Бизнесмен Сергей Солонин заработал свои первые средства на товарной бирже «Алиса», позднее являлся председателем совета директоров и акционером группы «Русский инвестиционный клуб». В 2006 году банк «Русский инвестиционный клуб» начинает сотрудничать с системами моментальных платежей, став расчетным банком для компаний E-port и ОСМП.
Итого платежные терминалы Qiwi появились в 2004 году на стыке бизнес-проектов трех людей, а в 2008-м три бизнесмена создали совместную компанию Qiwi. Qiwi позволяла через личный кабинет, ставший позднее Qiwi-кошельком, оплачивать различные услуги, к примеру, сервис интернета, гасить кредиты, осуществлять переводы на банковские карты. Для проведения операции можно было воспользоваться терминалом, сайтом или мобильным приложением. Иностранные издания часто называют Qiwi российским аналогом американской платежной системы PayPal.
Борис Ким так рассказывает об основании бизнеса в своем интервью 2018 года: «Мы смотрели, как это все развивается на Западе. И в каком-то смысле копировали. Мы вообще мало что придумали. Терминалы не мы придумали, их придумали в „Элекснете“. Агентская схема существовала 100 лет. Мы это просто соединили вместе. Не мы придумали и кошелек, он существовал в Америке. Поэтому мы ничего не придумали, но мы это, пожалуй, лучше всех делали».
Кстати, вопрос с собственным банком тоже был решен: банк «Русский инвестиционный клуб», обслуживающий первоначальные бизнесы отцов-основателей Qiwi, был переименован в «1-й процессинговый банк» и в 2011 году был выкуплен группой Qiwi, сменив название на КИВИ Банк.
В итоге за срок менее пяти лет Qiwi становится ведущей платежной системой в России и СНГ, управляет 169 тыс. киосками и терминалами оплаты, более 11 млн виртуальных кошельков, количество пользователей, использующих систему хотя бы раз в месяц, составляет 65 млн человек. По итогам 2012 года выручка Qiwi составила 8,911 млрд рублей, а операционная прибыль – 1,486 млрд рублей. По данным на 31 декабря 2012 года, на счетах Qiwi лежало 9,943 млрд рублей. Совсем неплохо для бизнеса, где основатели, по сути, «ничего нового не придумали».
Дpyжбa и бизнec
2013 год стал звездным для Qiwi. Компания произвела первичное размещение акций на бирже Nasdaq, привлекла $212 млн, а совокупно бизнес был оценен в $884 млн. Несмотря на то что основатели компании признавались, что не все выходы на новые рынки удались, так как Qiwi пробовала проникнуть и на другие континенты с 2008 по 2013 год, но преуспела в основном только в России и на территориях постсоветского пространства, компания быстро росла.
Эксперты признавали, что успех компании обеспечила модель бизнеса, предполагающая отказ от собственных терминалов. Выстроенная схема работы с агентами – владельцами оборудования, где Qiwi выступала поставщиком программного обеспечения, базы клиентов – получателей платежей и технической поддержки, оказалась конкурентно выигрышной. Еще одним значимым преимуществом компании стало расширение услуг по приему платежей – от интернета до услуг ЖКХ.
Компания Qiwi зарегистрирована на Кипре. И у трех отцов-основателей изначально были не равные доли в бизнесе. На момент выхода на Nasdaq основным владельцем компании являлся Сергей Солонин, которому принадлежал пакет в 25,4%. У Андрея Романенко было 12,7% акций, а у Бориса Кима – 8,4%. Крупными акционерами Qiwi также выступали Mail.ru Group с долей 21,4% и японская Mitsui с пакетом в 14,9%.
Несмотря на неравные доли, основатели компании договорились принимать решения на основе консенсуса, при этом разделяя сферы активности. «Сережа больше занялся стратегией и международным развитием, Андрей – нашим главным продуктом – терминальной сетью, а я занялся Qiwi-кошельком», – рассказывал Борис Ким.
«Объединение создало лидера на рынке и усилило команду. Я не припомню другого случая, даже в международной практике, чтобы после сделки более-менее равноценные команды сохранились. Здесь же акционеры удивительным образом сработались так, что продолжают вместе вести бизнес и дружить», – рассказывал миллиардер Юрий Мильнер.
В 2014 году компания переживала все сложности ведения бизнеса в непростых геополитических условиях. К тому времени основной статьей доходов Qiwi стали комиссии операторов, банков и других компаний, в пользу которых пользователи перечисляли деньги. Прежде Qiwi, как и большинство ее конкурентов, фокусировалась на приеме платежей от абонентов сотовой связи. На них приходилось более 50% ее выручки от приема платежей. Теперь же такие платежи не составляли даже четверти выручки Qiwi, и главную позицию заняла e-comm.
В 2017 году к бизнесу была присоединена компания, обслуживающая систему переводов Contact, также купленную Qiwi. В этом же году один из сооснователей, Андрей Романенко, продает принадлежащую ему долю акций и покидает компанию, решив сконцентрироваться на других проектах, в основном на своей IT-компании «Эвотор».
Избeжaть «зaчиcтки»
В 2020–2021 годах в российском «антиотмывочном» законодательстве происходили изменения. Контроль за платежными системами ужесточался. При этом скорость и простота регистрации системы Qiwi плюс анонимность площадки сделали ее популярной среди участников полулегальных и нелегальных рынков, к примеру, «серых» букмекерских контор, онлайн-казино и наркомаркетов.
В конце 2020 года ЦБ отозвал лицензии у нескольких небольших банков, злоупотреблявших переводами нелегальных платежей в адрес онлайн-казино, тотализаторов и букмекерских контор. В рамках этой «зачистки» КИВИ Банк отделался ограничениями. Регулятор на шесть месяцев запретил ему осуществлять платежи иностранным торговым компаниям и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Существует мнение, что Qiwi «повезло» отчасти благодаря тому, что у Сергея Солонина сложились хорошие отношения с ЦБ. С 2017 по 2020 год он возглавлял созданную ЦБ ассоциацию «Финтех», курируемую первым зампредом ЦБ. А Борис Ким занимал должность исполнительного директора этой ассоциации с 2017 по 2018 год. К тому же Борис Ким принимал активное участие со стороны профессионального сообщества в разъяснении принципов работы и отстаивании чести и достоинства платежных систем перед законодательными структурами. C 2007 по 2012 год он возглавлял Комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ).
Отвечая на вопросы журналистов об обнале, проходящем через Qiwi, основатели всегда говорили обтекаемо: «Электронные платежи оставляют гораздо больше следов, чем расчеты наличными. И если есть запрос от компетентных правоохранительных органов, мы им можем предоставить намного больше информации. Что-то где-то услышат и напишут, не разобравшись. Предприниматели этим занимались и раньше, но, как только закрутили гайки, все более-менее обелились. Чем там занимается клиент – это его выбор».
Cтaвки нa cпopт
В 2019 году Сергей Солонин рассказывал, что спортивные ставки занимают значительную часть оборотов компании, а с 2016 года она являлась оператором Центра учета интерактивных ставок, созданного совместно с одной из саморегулируемых ассоциаций букмекеров.
Однако в 2021 году государство решило монополизировать регулирование азартных игр, назначив единый центр учета ставок. Qiwi поборолась за этот весьма прибыльный статус, но не достигла успеха. Потеряв выручку от ставок, компания сократила свои доходы примерно на 40%. В тот момент владельцы, по слухам, подумывали о продаже, но не смогли осуществить сделку.
В 2021-м компанию возглавил Андрей Протопопов, ранее отвечавший за сегмент платежных сервисов группы. Его назначение, по словам Солонина, стало итогом «тщательного и осторожного» процесса планирования.
С началом СВО в 2022 году ситуация получила неожиданный оборот. После ухода из России Visa и Mastercard сервис Qiwi стал одним из немногих оставшихся доступными способов переводить деньги за границу. Qiwi позволял выводить средства с использованием криптовалюты. Значительно вырос и объем платежей через систему переводов Contact. При наличии активов в размере всего 8 млрд рублей за 2022 год общая чистая выручка группы увеличилась на 47,7% – до 34 млрд рублей. Объем платежей за 2022 год превысил 1,8 трлн рублей. За девять месяцев 2023 года через платежные сервисы Qiwi переведено почти 1,5 трлн рублей.
Но, несмотря на то что в 2023 году КИВИ Банк стал одним из 13 банков, принявших участие в тестировании реальных операций с цифровым рублем, в июле этого же года после очередной проверки банка прозвучал еще один «тревожный звонок». По указанию ЦБ Qiwi пришлось ограничить вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и выдачу наличных. Был установлен ежемесячный лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька также нельзя было вывести через систему быстрых платежей или обналичить либо использовать для погашения кредита.
В январе 2024 года было объявлено о реструктуризации бизнеса Qiwi в России. Qiwi продала все свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей текущему гендиректору группы Андрею Протопопову. Стоимость сделки по реструктуризации составила 23,75 млрд рублей.Qiwi Plc, зарегистрированная на Кипре, сообщила, что планирует продолжать бизнес Qiwi в Казахстане, ОАЭ и других странах. Протопопов ушел из совета директоров и с поста генерального директора Qiwi, но продолжит руководить бизнесом в России. Qiwi Plc также запланировала обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и Мосбиржи.
Удap oт ЦБ
Несмотря на все эти пертурбации, настоящим шоком стало решение ЦБ РФ отозвать у КИВИ Банка лицензию, принятое 21 февраля. Свое решение регулятор объяснил тем, что банк осуществлял расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом и в целом работал по высокорисковой модели, включающей «переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».
Кроме того, ЦБ отметил, что банк открывал виртуальные кошельки для физических лиц без их ведома и осуществлял транзакции с их использованием. В целом банк «систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма» и искал «новые способы обхода ограничений», навязанных регулятором.
Помимо волны паники среди клиентов банка и пользователей сервисов Qiwi отзыв лицензии повлек временные проблемы со связанными расчетами в банках из топ‑40 – «Райффайзене», «Точке» и Металлинвестбанке. К тому же у Qiwi были сервисы обслуживания самозанятых и для выплат подключенным к таксопаркам водителям «Таксиагрегатор», оплата ЖКХ и многое другое.
На фоне новостей об отзыве лицензии у КИВИ Банка цена депозитарных расписок Qiwi стремительно обвалилась. На пике падения она опускалась до 240,5 рубля, фактически потеряв половину стоимости. 21 февраля к закрытию основной торговой сессии стоимость бумаг скорректировалась до 308 рублей. Сейчас она торгуется в районе 230 рублей.
Чтo бyдeт дaльшe?
Отзыв лицензий у банков – стандартная процедура. С 2005 по 2012 год ЦБ отзывал около 50 лицензий в год, в основном у небольших банков. В 2013 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках комплексной очистки сектора закрыла сотни банков. Были и случаи закрытия относительно крупных банков, таких как отзыв лицензии у Мастер-банка в ноябре 2013-го.
В 2022 году на фоне кризиса и санкций регулятор почти не отзывал лицензии, также приостановив проведение плановых проверок кредитных организаций, оставив только внеплановые выезды. В 2023 году отзыва лицензий не было, и лишь три банка перестали работать из-за реорганизации. В феврале 2024 года лицензии лишились уже две кредитные организации: КИВИ Банк и банк «Гефест».
Сейчас аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предсказывают, что «в течение 2024 года количество российских банков может уменьшиться на 15» по различным причинам, в том числе в результате поглощения или добровольной сдачи лицензии: «Регулятор уже недвусмысленно дал понять, что в центре его внимания окажутся все, кто проводит высокорисковые операции».
Сам же ЦБ подтвердил, что закрытие КИВИ Банка было запланировано, но по поводу дальнейших отзывов лицензий комментарии туманны: «Это точечная мера, вот так получилось. Мы полтора года ждали, не потому что у нас был введен какой-то мораторий. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», – прокомментировал зампред регулятора Дмитрий Тулин. Сейчас, до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, в КИВИ Банке назначена временная администрация от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ произведет выплаты всем вкладчикам банка в пределах 1,4 млн рублей.
«Выплаты осуществляются физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, с 2019 года такие выплаты могут получить субъекты МСП. С октября 2020 года перечень юрлиц, которые могут получить страховую выплату, пополнился рядом юридических лиц при выполнении определенных условий», – рассказал Алексей Станкевич, партнер юридической фирмы Orchards. «АСВ определит список банков, которые будут осуществлять страховые выплаты. Также с 01.10.2020 физические лица в определенных случаях могут получить повышенные выплаты в размере до 10 000 000 рублей. Необходимо будет подать заявление на осуществление выплаты».
Специалисты Orchards советуют юридическим лицам при необходимости распределения денежных средств на различных счетах открывать счета в банках с высоким уровнем надежности, системно значимых кредитных организациях. При этом средства пользователей платежной системы Qiwi на электронных Qiwi-кошельках под систему страхования вкладов не подпадают. Всего было выявлено около 9,3 млн электронных кошельков с общим объемом средств в 4,4 млрд рублей.
«Владельцам кошельков необходимо будет обратиться с требованием о включении в реестр требований кредиторов и выплате денежных средств. ГК „АСВ“ высказалась о работе над упрощением процедуры подачи заявлений на возмещение средств. Кроме того, стоит отслеживать информацию, публикуемую в СМИ. Так, например, банк „Точка“ может возместить своим клиентам разницу между остатком на счете Qiwi и выплатами ГК „АСВ“, а также покрыть убытки тем, кто не был застрахован. По предварительным данным ГК „АСВ“, банк обладает достаточным количеством активов для расчетов со всеми своими кредиторами», – комментирует Алексей Станкевич.
Кроме того, в начале марта пресс-служба АСВ сообщила, что более 17 тыс. незавершенных переводов на сумму свыше 700 млн рублей платежной системы Contact будет возвращено в период ликвидации.
Чтo пpoизoйдeт c aктивaми QIWI
Незакрытым остается вопрос существования оставшихся частей Qiwi-бизнеса. Российская часть Qiwi также владеет такими бизнесами, как маркетплейс рекламных площадок Centra или digital-агентство Realweb. Они продолжили функционировать в обычном режиме.
«Отзыв лицензии у КИВИ Банка ударит по российскому бизнесу Qiwi, поставив под угрозу продолжение его существования», – считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Имея многочисленные претензии к КИВИ Банку, ЦБ, очевидно, продолжал оттягивать отзыв лицензии, и владельцы успели завершить сделку по разделению активов. Однако сумма сделки в 23,75 млрд рублей не была выплачена полностью, расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет.
Поэтому после отзыва лицензии группа Qiwi сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка. Иными словами, Андрей Протопопов все еще должен глобальной Qiwi. При этом все зарубежные проекты Qiwi были связаны с банком, поэтому группа, вероятно, будет искать себе новый партнерский банк для продолжения работы.
В то же время сотрудники ФСБ начали проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. А сам КИВИ Банк подал в суд иск к своим владельцам – АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а также к международной Qiwi Plc, которая в январе продала российские активы. Кредитная организация просит признать недействительными договор купли-продажи акций АО «Киви» и договор залога и обременения акций.
05.04.2024
