9 ноября Путин общался с Токаевым, и они упоминали сотрудничество по мирному атому, а до этого к Токаеву приезжал Макрон и якобы говорил, что французские подрядчики могут построить в Казахстане целую АЭС.
Самое время рассказать, как устроены и казахстанская энергетика, и конкуренция в атомной отрасли, и зарубежная работа Росатома. Потребление электричества в течение дня, как известно, неравномерное. И бывают электростанции, которые можно быстро включить и выключить. А бывают те, с которыми так сделать не получится: например, атомные и угольные станции.
В энергосистеме необходима комбинация из двух типов станций, чтобы все работало, как нужно. В Казахстане же проблема в том, что, грубо говоря, из-за дефицита нормальной энергосистемы в пиковые часы в стране банально не хватает электроэнергии. Поэтому он покупает электричество у России.
Но есть проблема более глубокая: в Казахстане, по сути, три энергосистемы. Первая – это Западный Казахстан. Запад страны подключен к уральской энергосистеме в России. Вторая система – юг Казахстана. Он, начиная с Алматы, был подключен к другим регионам Средней Азии, где с энергетикой в целом так себе. И, наконец, третья часть – северо-восток, подключенный к Сибири.
Все это создает довольно сложную структуру работы энергетики в разных частях страны. Сами станции в основном старые, особенно ТЭЦ, и новые мощности там почти не вводятся. Потом в Казахстане есть газовые станции, которые расположены довольно далеко от тех регионов, куда они должны подавать энергию, а чем длиннее провод, тем больше теряется электричества. При этом провода очень старые, а страна весьма протяженная.
Как это исправить? Построить новые станции и вложить огромные деньги в сетевое хозяйство и ремонт уже существующих станций. Какие тут препятствия? Их сразу несколько – и все сложно преодолеть.
Во-первых, не хочется строить угольные станции с экологической точки зрения. Города и так задыхаются. В Алматы зимой жуткий смог, нечем дышать. К тому же Казахстан взял на себя обязательства по снижению выбросов в атмосферу.
Во-вторых, перед строительством атомной станции в Казахстане собираются проводить референдум среди жителей, что усложняет и замедляет процесс (хоть демократия – это и похвально).
Китайцы предлагают начинать стройку АЭС, а казахи говорят им: нет, сначала референдум. А китайцы не фанаты референдумов и на этом этапе с Казахстаном прощаются.
А что с Росатомом и его работой за рубежом? Вообще он объективно лучше многих конкурентов. Например, привлекает местных подрядчиков. Предлагает проверенную технологию. Еще Росатом готов помочь с переработкой топлива.
Росатом мог бы помочь России в смысле влияния на постсоветском пространстве. Почему у России с Казахстаном в плане энергетики все не так гладко, как могло бы быть? Ну, представьте, договорились мы, что построим им АЭС. Придумали план. Готовы начинать.
Однако никаких компетенций в плане строительства таких станций в Казахстане в отличие от России нет. Тогда нужен внешний, не местный, подрядчик. А в Казахстане довольно дешевая электроэнергия и низкие тарифы, и, когда подрядчик спрашивает, на чем он заработает, в ответ – тишина.
Еще стройку предстоит финансировать. Откуда взять деньги? Брать больше налогов с корпораций, в том числе иностранных? Или брать внешний долг? Допустим, что-то из этого мы выбрали, но что происходит дальше?
Вот пришел подрядчик. Деньги есть. Стройка успешно проведена. Электростанция стоит. Однако ее ведь надо обслуживать. Требуются инженеры.
Решение всех этих трех проблем Россия должна предложить. Вообще стратегической целью нашей страны должно стать доминирование на энергорынке Средней Азии. Кстати, не только из соображений роста влияния, но и с целью не допустить потока беженцев в случае коллапса местной энергосистемы.
России следовало бы выстроить единую среднеазиатскую энергосистему, контролировать эту сферу и зарабатывать на ней. Так и выглядит отличный способ влиять на регион и приносить туда свои ценности.
XV рейтинг политической устойчивости глав регионов, подготовленный холдингом «Минченко консалтинг» и опубликованный в ноябре 2023 года, отражает политическую ситуацию после региональных выборов 2023 года и перед президентскими выборами марта 2024 года, а также перед региональными выборами сентября 2024 года.
В ЦФО абсолютное лидерство удерживает мэр Москвы Сергей Собянин – полноправный член так называемого Политбюро 2.0 – высшего состава политического руководства страны. На второе место вышел глава Подмосковья Андрей Воробьев. Тройку лидеров среди глав ЦФО замыкает губернатор Тульской области, бывший адъютант Владимира Путина Алексей Дюмин.
В СЗФО укрепились позиции тех северо-западных губернаторов, которые переизбрались на новый срок полномочий после ЕДГ‑2023. В зоне «вылета» находится глава Республики Коми Владимир Уйба, которому пока не удалось выстроить систему антикризисного менеджмента после ряда публичных скандалов в регионе. Особое внимание будет приковано к Санкт-Петербургу, где Александру Беглову предстоят губернаторские выборы. Можно вспомнить, что избрание Беглова в 2019 году оказалось не самой простой задачей для политадминистраторов.
В ЮФО – тройка лидеров: глава Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Отмечу рост политической устойчивости главы Калмыкии Бату Хасикова.
В СКФО абсолютное лидерство по политической устойчивости принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. В «зеленой зоне» также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В ПФО ключевое изменение – «вылет» из зоны высокой политической устойчивости губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после возбуждения уголовного дела против высших региональных чиновников.
В УрФО все региональные главы демонстрируют высокие показатели политической устойчивости либо за счет поддержки в «Политбюро 2.0», либо за счет наличия крупных инфраструктурных проектов.
Губернаторы СибФО существенно укрепили свои позиции после ЕДГ‑2023. Оппозиционный (КПРФ) глава Хакасии Валентин Коновалов впервые за многие годы покинул «красную зону» рейтинга политической устойчивости.
«Поворот на Восток» позитивно сказывается на политической устойчивости глав ДальФО, которые стремятся конвертировать наращивание экономической активности в рост политических котировок.
Позиции в рейтинге особенно значимы, учитывая, что интригой нового политического цикла станет кадровый вопрос. Формирование нового состава Правительства РФ и Администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти.
Уже сейчас можно наметить потенциальные кандидатуры в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти и наличие прочных позиций в «Политбюро 2.0».
— ЦФO: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область);
— C3ФO: Александр Дрозденко (Ленинградская область), Андрей Никитин (Новгородская область);
— ЮФO: Сергей Аксенов (Крым);
— CKФO: Владимир Владимиров (Ставропольский край);
— ПФO: Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Махонин (Пермский край);
— УpФO: Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Евгений Куйвашев (Свердловская область);
— CибФO: Сергей Цивилев (Кемеровская область);
— ДaльФO: Олег Кожемяко (Приморский край), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Носов (Магаданская область).
B нaчaлe oктябpя 2023 гoдa Bыcшaя шкoлa экoнoмики oпyбликoвaлa дoклaд, в кoтopoм cooбщaeтcя, чтo, нecмoтpя нa caнкциoннoe дaвлeниe, poccийcкaя пpoмышлeннocть вepнyлacь нa дoкpизиcный ypoвeнь. Bмecтe c тeм yжe c нaчaлa oceни pяд экcпepтoв yкaзывaeт нa тopмoжeниe pocтa и пepexoд к cтaгнaции. Пpичины: cнижeниe инвecтициoннoй пpoгpaммы Гaзпpoмa, pocт ключeвoй cтaвки и coкpaщeниe pacxoдныx cтaтeй бюджeтa в 2024 гoдy.
Hecмoтpя нa этo, мнoгиe oжидaют, чтo 2024 гoд в чacти пpoмышлeннoгo pocтa oкaжeтcя дaжe лyчшe тeкyщeгo.
Докризисный уровень производства восстановлен, и в этом смысле посткризисное восстановление в промышленности завершено, сообщается в докладе «Индексы интенсивности промышленного производства», опубликованном 5 октября.
В первой половине 2023 года в российской промышленности наблюдался интенсивный восстановительный подъем, который к лету привел к преодолению спада, вызванного введением весной прошлого года антироссийских санкций, пишут авторы документа. В добыче полезных ископаемых производство с поправкой на сезонность еще в июне 2022 года в значительной мере восстановилось после кратковременного спада, но затем почти год до мая 2023 года вновь снижалось, хотя и крайне низкими темпами. Летом, по их оценкам, ситуация здесь стабилизировалась.
Динамика производства для видов деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, по утверждению авторов документа, отличается бóльшим разнообразием. Спад, вызванный введением рядом стран антироссийских санкций весной 2022 года, к лету текущего года был преодолен, и предкризисный уровень производства был заметно превышен.
В производстве пищевых продуктов незначительный спад был быстро преодолен, после чего сохраняется тенденция подъема умеренными темпами. В производстве текстильных изделий, как и в производстве одежды, спад полностью преодолен.
В производстве кожи и изделий из кожи наблюдается заметное превышение докризисного уровня. В обработке древесины и производстве изделий из дерева с февраля 2023 года происходит интенсивное восстановление после глубокого спада. К настоящему времени докризисный уровень производства здесь практически восстановлен.
Металлургическое производство претерпело заметный спад весной 2022 года, после чего восстанавливалось до следующей весны, полностью преодолев последствия спада. В последние месяцы ситуация в нем в целом стабильная. Незначительное снижение производства компьютеров, электронных и оптических изделий с начала 2023 года сменилось интенсивным подъемом, который продолжался до лета.
Глубокий спад производства электрического оборудования весной 2022 года также сменился интенсивным восстановлением до прошедшего лета, причем докризисный уровень здесь тоже значительно превышен. В производстве автотранспортных средств после глубокого спада весной 2022 года восстановление началось весной 2023 года. В производстве легковых автомобилей с конца последней весны обозначилась тенденция восстановления, однако пока пройдена лишь незначительная часть пути.
В производстве грузовых автомобилей кризисный спад был менее глубоким, и к настоящему времени он в значительной мере преодолен. В производстве мебели, как и в производстве ювелирных изделий, незначительный спад был преодолен к прошедшей зиме, после чего до лета наблюдался интенсивный подъем. Производители соответствующих видов продукции выиграли от ухода их зарубежных конкурентов с внутреннего рынка, пишут авторы исследования ВШЭ.
О позитивной динамике в основных отраслях летом текущего года сообщал и Росстат. Объем промышленного производства в России в первом полугодии 2023 года вырос на 2,6% в годовом выражении, в июне – на 6,5%, следовало из данных ведомства. В том числе отмечалась позитивная тенденция в отраслях с высокой степенью переработки. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 71,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 51,7%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 45,8%, изготовление мебели выросло на 34,3%, производство электрического оборудования – на 32,1%. Тот же тренд сохранился и в осенние месяцы.
В сентябре, по данным Росстата, годовые темпы роста промпроизводства ускорились до 5,6%, с 5,4% в августе 2023 года. В январе – сентябре 2023 года выпуск вырос на 3,3% при прогнозе Минэкономики в 3,6% по итогам года. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 0,7% после снижения на 1,2% в августе; за январь – сентябрь спад составил 1,2%. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост в годовом выражении до 10,9%, с 10,3% месяцем ранее; за январь – сентябрь рост составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уже в начале осени многие эксперты начали говорить о снижении темпов роста и возможной стагнации. Торможение роста промышленности связано преимущественно со снижением объема добывающего сектора, прежде всего – резкого снижения среднесуточной добычи газа, тогда как в обработке рост продолжился, а его фокус сместился в производства, ориентированные на конечный спрос, рассуждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Последнее, возможно, связано с подскоком отложенного потребительского спроса, который, впрочем, похоже, стал затухать в середине июля.
В ЦМАКП подсчитали, что 60–65% прироста восстановительного выпуска сектора можно объяснить деятельностью военной промышленности. «Большинство отраслей (80% добавленной стоимости промышленности) также нарастило выпуск или как минимум его удержало», – уточняют в центре. «Основной вклад в улучшение показателей обработки в первом полугодии 2023 года продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (плюс 2,3 процентных пункта из 6,8% роста)», – считают в Минэкономразвития России.
Металлурги продолжают фиксировать рост в основных отраслях металлопотребления, но указывают на предпосылки для его прекращения. «По итогам девяти месяцев 2023 года рынок по-прежнему демонстрирует существенный рост относительно аналогичного периода прошлого года (+7%). При этом, несмотря на позитивные показатели динамики спроса, макроэкономические условия начинают ухудшаться. 27 октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%, что может сказаться на инвестиционной активности в сегменте коммерческой недвижимости, а также снизить кредитоспособность населения. Проект бюджета РФ на 2024 год предполагает снижение части расходных статей, что отразится на ключевых металлопотребляющих отраслях», – говорится в отчете аналитического департамента «Северстали».
В сегменте строительства в третьем квартале по-прежнему высока активность в сегментах индивидуального домостроения, строительства логистической и транспортной инфраструктуры. В 2023 году в целом отмечается восстановление деловой активности за счет роста расходов бюджета и инвестиций (прежде всего в инфраструктурном строительстве).
В сегменте машиностроения в третьем квартале продолжается рост производства автомобильной техники на крупнейших заводах России, увеличивается выпуск грузовых вагонов (+46%), стальных радиаторов отопления и холодильного оборудования. В 2023 году отмечается высокий спрос на грузовую, LCV- и спецтехнику (в том числе в рамках инфраструктурных проектов).
Выпуск вагонов растет в результате решения проблем с комплектующими, увеличения объемов грузоперевозок, удлинения плеча доставки. Производство прицепной техники и навесного оборудования растет за счет замещения ушедших производителей. Происходят адаптация бизнеса к новым условиям и выстраивание новых цепочек поставок.
В сегменте энергетики в третьем квартале и за год в целом значительное влияние на рынок оказало продолжающееся сокращение инвестиционной программы крупнейшей газовой корпорации. При этом отмечается рост потребления в рамках проектов «Транснефти» и «Новатэка», резюмируют аналитики «Северстали».
Эксперты Института экономики РАН Александр Френкель, Борис Тихомиров и Антон Сурков в статье «Экономика России в 2022–2024 годах: итоги, тенденции, прогнозы» (опубликована летом 2023 года) говорят, что в текущем году промышленному производству России не удастся продемонстрировать положительную динамику: спад составит 0,9% относительно 2022 года. Рост произойдет лишь в 2024 году – на 1,7% в сравнении с 2023 годом.
Обработка даже в 2024 году покажет нулевой рост, прогнозируют в ИЭ РАН. В разрезе отдельных видов экономической деятельности в следующем году не смогут выйти из отрицательных темпов роста добыча газа, обработка древесины, производство бумаги, электрооборудования, автотранспортных средств, прочих машин и оборудования, оценивают они.
В середине сентября этого года Минэкономразвития существенно улучшило ожидания по росту промпроизводства в РФ в 2023 году – с 0,2 до 3,6%. Рост промышленности в прогнозе министерства выглядит так: в 2023 году – на 3,6%, в 2024 году – на 2,6%, в 2025 и 2026 годах – на 2,2 и 2,3% соответственно. При этом обрабатывающая промышленность вырастет еще сильнее – на 7,2% в текущем году, на 3,9% – в 2024 году, на 2,5 и 2,6% – в 2025–2026 годах.
Институт комплексных стратегических исследований считает эти цифры слишком консервативными. При этом новый прогноз социально-экономического развития России до 2024 года, разработанный Минэкономразвития, не предполагает существенного роста экономической активности на ближайшие годы.
Однако достижение даже неамбициозных показателей находится под вопросом в условиях проводимой сейчас денежно-кредитной и фискальной политики. Согласно прогнозу, национальные цели по темпам экономического роста в 2022–2024 годах по-прежнему не будут достигнуты. Прогноз социально-экономического развития на 2022–2024 годы составлен в двух вариантах – базовом и консервативном. При этом в тексте указывается на то, что «в 2023–2024 годах в рамках базового варианта экономика продолжит расти темпом 3%, то есть выйдет на траекторию, соответствующую достижению национальных целей развития РФ». Однако на деле это соответствие национальным целям никак не следует из представленных показателей.
В указе президента о национальных целях развития России до 2030 года (от 21 июля 2020 года) в качестве цели обозначено «обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности». Однако это соотношение не обеспечивается ни в одном году на прогнозном горизонте. Так, в прогнозе упоминается «активный восстановительный рост» мирового ВВП в 2021 году, который составит, по оценкам Минэкономразвития, 6,0%. И это на 1,8–2,1 п. п. выше, чем прогноз по России, несмотря на то что падение мировой экономики в пандемийном 2020 году было лишь на 0,2 п. п. больше, чем в России.
В 2022, 2023 и 2024 годах темпы роста мировой экономики ожидались или ожидаются на уровне 4,6, 3,3 и 3,2% соответственно. Таким образом, в течение всего рассматриваемого периода предполагается, что российская экономика будет расти медленнее мировой: к 2024 году российская экономика вырастет лишь на 8,9% или 10,4% по сравнению с 2019 годом в зависимости от реализовавшегося сценария, в то время как мировой ВВП увеличится за этот период на 14,4%, рассуждают эксперты ИКСИ. Удастся ли уйти от этого «затухающего» сценария, покажет динамика промышленного производства 2023–2024 годов.
Пpинятыe нa XV caммитe БPИKC (22—24 aвгycтa, Йoxaннecбypг, ЮAP) peшeния o pacшиpeнии opгaнизaции и пepexoдe нa pacчeты в нaциoнaльныx вaлютax oцeнивaютcя пo-paзнoмy. Лидepы вoвлeчeнныx в дeятeльнocть opгaнизaции cтpaн зaявляют o нoвыx фopмax миpoвoй интeгpaции, взaимoвыгoднoгo и paвнoпpaвнoгo coтpyдничecтвa.
Ha 3aпaдe в ycилeнии БPИKC видят yгpoзy дeйcтвyющeмy финaнcoвo-экoнoмичecкoмy пopядкy и гoвopят o pиcкax миpoвoй дeфpaгмeнтaции. Paccмaтpивaть итoги фopyмa мoжнo c paзныx пoзиций, нeльзя игнopиpoвaть нoвyю экoнoмичecкyю peaльнocть: глoбaльный Юг пepexвaтил инициaтивy y глoбaльнoгo 3aпaдa, a pacшиpeниe БPИKC cтaлo мapкepoм этoй пepeмeны.
В 2021 году совокупный объем ВВП стран БРИКС (экономический союз Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки) превысил аналогичный показатель G7 (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США). В дальнейшем и рост экономик БРИКС, и спад «Семерки» продолжились. Два совмещенных графика изменения ВВП, наглядно иллюстрирующих ключевые мировые тенденции, экономисты назвали «крестом БРИКС». «Сегодня у большинства государств, которые по каким-либо причинам не могут или не хотят примкнуть к коллективному Западу, появилась альтернатива в лице Китая и китайско-российского блока», – отмечает политолог Борис Межуев.
Если с момента основания в 2006 году БРИКС пополнился только одним новым членом – ЮАР, то на XV саммите союза в альянс вступило сразу шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Согласно процедуре организации, с 1 января 2024 года их членство в организации станет полноправным. Борис Межуев полагает, что расширение БРИКС – это прежде всего реакция на формирование коллективного Запада, невиданное ранее укрепление трансатлантического партнерства, провозглашение западной демократии безальтернативным образцом государственного режима, что ставит под угрозу суверенитет всех остальных государств. «Эта тенденция возникла с приходом в Белый дом администрации Байдена, стала устойчивой и вряд ли в ближайшее время изменится», – уточняет он. Вхождение в БРИКС, по словам политолога, дает шанс получить дополнительные возможности для экономического развития, не обусловленные претензиями к их государственному устройству и политическим системам, поэтому новый союз стал таким привлекательным для большого количества стран.
Главный итог саммита: БРИКС превратился в крупнейший в мире экономический блок. В странах союза проживает свыше 3,7 млрд человек, на долю экономики союза приходится около 37% мирового ВВП. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев замечает, что с расширением союза негласный баланс между G7 и БРИКС еще немного сместится в пользу Юга. Так, по паритету покупательной способности «Пятерка» уже обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год – 31,5% против 30%. БРИКС обгоняет G7 по многим ключевым параметрам: по численности населения и масштабам реального сектора экономики. В БРИКС сосредоточено 42% мировых запасов нефти, свыше 70% – газа, 72% – залежей редкоземельных металлов. Страны союза контролируют ключевые морские пути: Суэцкий канал, Ормузский и Тайваньский проливы. Интеграция БРИКС с ОПЕК+ позволит союзу диктовать мировые цены на нефть.
Процесс расширения организации продолжится. Порядка 40 стран выразило желание вступить в БРИКС, 20 из них уже подало официальные заявки о приеме. Среди претендентов – Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Таиланд. В итоговой декларации саммита министрам иностранных дел стран – членов союза поручено подготовить список на вступление. Следующая волна расширения ожидается на XVI саммите, который пройдет в августе следующего года в Казани. Президент России Владимир Путин уже назначил руководителем оргкомитета этого форума своего помощника Юрия Ушакова. Зампред Правительства Московской области политолог Георгий Филимонов отмечает в своем телеграм-канале, что проведение очередного форума на российской площадке позволит закрепить роль нашей страны как драйвера мирового порядка.
В первый день работы саммита в журнале Foreign Affairs вышла статья директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой «Цена фрагментации». БРИКС в материале не упоминается ни разу, но очевидно, что статья была приурочена именно к открытию форума в Йоханнесбурге. Под фрагментацией Георгиева подразумевает прежде всего сокращение удельного веса долларовых операций в мире и переход на расчеты в национальных валютах, а в перспективе и создание новой, альтернативной доллару мировой валюты. Георгиева напоминает, что процесс фрагментации начинается с увеличения барьеров для торговли и инвестиций, а закончится распадом стран на конкурирующие экономические блоки. Это может свести на нет достижения глобализации и замедлить мировой рост до 3% к 2028 году. Это будет самый низкий показатель за последние 30 лет. Прошлые достижения глобализации она объясняет эффективной работой Бреттон-Вудской системы, закрепившей статус доллара как мировой валюты. Тональность текста Георгиевой тревожна. По сути, глава МВФ констатирует кризис мировой долларовой системы, указывает, что «силы протекционизма» находятся на подъеме, а также прогнозирует потрясения фрагментированной глобальной экономики. «МВФ, другие международные институты, кредиторы и заемщики должны адаптироваться и подготовиться. Это будет неровный путь; международной финансовой системе необходимо пристегнуться», – резюмирует она.
Опасения главы МВФ небеспочвенны. Страны БРИКС действительно обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару. Это подтвердил в ходе саммита российский министр финансов Антон Силуанов. Интерес к данной инициативе проявили представители более 40 стран, участвовавших в различных форматах саммита. Однако пока новая валюта БРИКС обсуждается в концептуальной форме. «Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем», – прокомментировал тему создания валюты союза президент России Владимир Путин.
Как это ни парадоксально, сторонники дедолларизации просчитывают те же риски, что и Георгиева. Великие потрясения им тоже не нужны; пока обозначен лишь политический вектор на создание новой мировой валюты. Российский экономист Михаил Хазин напоминает, что помимо политических и экономических причин, препятствующих отказу от старой мировой валюты, есть еще и технические препятствия. Стабильную работу мировой финансовой системы обеспечивают действующие в рамках Бреттон-Вудской системы институты: МВФ, Группа Всемирного банка, ВТО, глобальные рейтинговые агентства – Moody’s, Fitch и Standard&Poor’s. БРИКС создает и развивает институты, альтернативные Бреттон-Вудским: Новый банк развития, cеть аналитических центров, которые в перспективе заменят «большую тройку» рейтинговых агентств. Да, в итоговой декларации саммита планы по слому Бреттон-Вудской системы не озвучены. Напротив, подписанты отметили приверженность принципам этой модели, однако уточнили, что настаивают на пересмотре квот на руководящие посты в этой организации в пользу стран, реально влияющих на мировую экономику, то есть представителей БРИКС. Кстати, Кристалина Георгиева в своей статье пообещала пересмотр этих квот в декабре этого года.
Отказ БРИКС от форсированной дедолларизации не означает остановку этого процесса. Доля доллара США в резервах, активах и расчетах между странами мира снизилась с 73% в 1991 до 47% в 2022 году. В прошлом году доллар использовался лишь в 28,7% экспортно-импортных операций между странами БРИКС. Кстати, лидером дедолларизации торговли выступает отнюдь не Россия: в текущем году Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали соглашение о торговле газом в юанях. «Мы подчеркиваем важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами», – говорится в итоговой декларации саммита. В документе дано поручение министрам финансов и управляющим центральными банками стран БРИКС рассмотреть вопрос об использовании национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить на следующем форуме.
Масштабы БРИКС делают неизбежной политизацию этого союза. В декларации саммита помимо мер по развитию сотрудничества в сферах экономики, финансов, образования, науки и культуры обозначены и политические требования реформы Совбеза ООН в пользу развивающихся стран. «БРИКС требует демократизации международных отношений и повышения роли глобального Юга в механизмах глобального управления», – пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Белорусский политолог Юрий Баранчик считает, что геополитическая составляющая декларации саммита важнее экономической и гуманитарной. «Россия, КНР, ЮАР, Бразилия и Индия стали выстраивать альтернативный ныне доминирующему англосаксонскому миропорядок», – констатирует политолог.
Политизацию союза подтверждают и заявления Владимира Путина. «Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможности для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций», – заявил президент России в своем онлайн-выступлении на саммите. Михаил Хазин уточняет, что укрепление БРИКС возможно только на политико-идеологической базе отказа от Бреттон-Вудской системы – основы существующего миропорядка. Из-за разницы экономических моделей России, КНР, Индии, Бразилии и ЮАР возможности создания валюты БРИКС невелики. Скорее страны альянса пойдут по пути формирования нескольких самостоятельных валютных зон. Но эта модель развития позволит прийти к многополярности.
Борис Межуев добавляет, что сегодняшние глобальные перемены прогнозировались американским политологом Сэмюэлом Хантингтоном в статье «Одинокая сверхдержава», написанной в конце 90-х годов прошлого века. «Хантингтон описал сложившийся тогда миропорядок как „полутораполярный“, где помимо „Большого центра“, способного влиять на все глобальные процессы, существуют региональные „субцентры“, общие ресурсы которых меньше, чем у гегемона», – поясняет политолог. Эта модель неустойчива. Она может меняться или в сторону однополярности с жестким силовым контролем над всеми «субцентрами», или в сторону многополярности. «Ответом на „цивилизационное сплачивание“ Запада стало усиление БРИКС», – подытожил Борис Межуев.
Kpyпнeйшиe кpиптoбиpжи oткaзывaютcя paбoтaть c poccийcкими пoльзoвaтeлями из-зa caнкциoннoгo дaвлeния. Bпpoчeм, дoля poccиян нa кpиптopынкe нacтoлькo вeликa, чтo y ниx пpaктичecки нeт шaнcoв ocтaтьcя бeз тopгoвoй плoщaдки.
Самая крупная в мире площадка для торговли криптовалютой Binance в конце сентября объявила, что в течение следующих месяцев закроет свои сервисы и бизнес-направления в России. «Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований законодательства», – сообщил представитель площадки Ной Перлман в специальном пресс-релизе биржи.
По словам Перлмана, российских пользователей в течение года будут переводить на платформу криптобиржи CommEX. Причем часть новых пользователей, которая прошла процедуру верификации персональных данных (KYC), перейдет на новую площадку сразу. Все активы россиян в безопасности и надежно защищены, подчеркнул представитель Binance.
«Мы приложим все усилия, для того чтобы переходный период для пользователей из России был беспроблемным», – отмечается в заявлении. В результате этой продажи крупнейшая криптобиржа мира полностью покинет Россию. В отличие от аналогичных сделок с международными компаниями в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Напомним, что в августе Binance ограничила финансовые операции для россиян, прошедших верификацию KYC на своей пиринговой платформе p2p, разрешив покупать валюту только за рубли, а гражданам РФ, живущим за рубежом, запретила торговлю в рублях, долларах, евро и гривнах. Формальным поводом для закручивания гаек и последующего ухода из России для Binance стали расследования ведущих американских экономических СМИ (The Wall Street Journal, Bloomberg), доказывающие, что биржа не сдерживает активность россиян, позволяя им пользоваться картами санкционных банков.
«Многие крупные бизнесы фактически поставлены перед выбором: сохранить доступ к европейскому или к российскому рынку. Те, кто выбрал Россию, рисковали оказаться под вторичными санкциями, поэтому это все и началось», – рассуждает Никита Зуборев, старший аналитик агрегатора биткоин-обменников BestChange. По его словам, у Binance было максимальное число юзеров с российским паспортом, и от партнерства с ней уже начали отказываться европейские партнеры, например, Paysafe, а новые не шли на сотрудничество из-за скандала с помощью в обходе санкций.
«Основной бизнес крупных криптовалютных бирж (Coinbase, Kraken, Gate и т. п.) приходится на Европу, США. Эти биржи обязаны исполнять санкции, которые включают в себя запрет предоставления криптоориентированных услуг гражданам РФ. Другие биржи, такие как Binance, ограничивают россиян не из-за санкций, а потому что тоже не хотят рисковать», – уверен Виктор Першиков, аналитик рынка криптовалют.
Как резюмировал в своем интервью RTVI Владимир Смеркис, экс-директор Binance в СНГ, самая большая (150 млн верифицированных пользователей) и самая зарегулированная биржа мира (18 лицензий) не могла не отказаться от русскоязычной аудитории. Иначе на дальнейших перспективах площадки, у которой возникали проблемы в Европе и США, можно было бы ставить жирный крест.
При этом, даже формально уходя из России, Binance отчаянно хочет сохранить долю российского рынка, клиентскую базу и доход, получаемый с российских клиентов. По оценкам Першикова, Россия однозначно входила в топ‑3 регионов мира, откуда на биржу приходил основной объем пользователей: «На середину 2023 года я бы оценил количество граждан РФ в 6–7% от общего числа клиентов биржи (многие ушли после введения ограничений весной 2022-го). Тем не менее российский рынок был для Binance одним из ключевых».
Для спасения основных клиентов Binance зарегистрировала на Сейшельских островах дочернюю платформу – CommEX. Почему на Сейшелах? В этой юрисдикции криптовалютная деятельность не регулируется никакими законами. Более того, во избежание вторичных санкционных рисков на площадке не будет пользователей из США и стран ЕС. Им регистрацию запретили. Зато представители площадки пообещали режим наибольшего благоприятствования россиянам, особо отмечая, что «все продукты и услуги будут полноценно работать в России».
Зуборев сомневается в том, что российским криптофанатам надо участвовать в этом спешном переезде с одной биржи на другую. «Такая „добровольно-принудительная“ передача пользователей только множит риски, – говорит он. – К тому же у россиян есть выбор в виде нескольких крупных альтернативных площадок». Еще одна проблема переезда – на новой бирже практически нет пользователей, а для новичков установили переходный период длиной в год. Довольно долго, если понимать, что основа p2p-сделок – это широкий выбор вариантов среди зарегистрированных на площадке участников. А нет участников – нет прибыли.
Впрочем, по словам Першикова, за счет агрессивной рекламы, поддержки со стороны материнской площадки и скидок новая биржа все же сможет удержать часть клиентов. Остальные выберут другие, более раскрученные платформы, которые пока спокойно относятся к русскому следу.
Решение Binance об уходе вызвало цепную реакцию на других криптоплощадках, работающих с российскими клиентами. Биржа OKX запретила любые операции с рублем, а биржи ByBit и KuCoin перестали принимать транзакции с карт подсанкционных банков – Тинькофф и Сбера. За p2p-транзакции с этими банками биржи теперь грозят приостановкой аккаунтов клиентов.
Логичным в этом случае выглядит вопрос: а может ли быть так, что с российскими пользователями через определенное время откажутся работать все криптобиржи, которые хоть немного зависят от мнений регуляторов?
«Если оценивать исключительно прагматичную сторону вопроса, скорее да, чем нет. В лучшем случае некоторые из них проведут дробление бизнеса по примеру Binance», – напоминает Зуборев. По его информации, для работы с США подавляющее большинство криптобирж создает отдельные структуры, потому что правила работы в Соединенных Штатах и остальном мире сильно отличаются, и им выгоднее разделять бизнес, чем подстраиваться под кого-то еще.
Как подчеркивает Першиков, если мировые регуляторы будут закручивать гайки, то криптобиржам придется выбирать: работать с гражданами РФ и рисковать бизнесом или уйти. «Пока что я не думаю, что крупные криптобиржи вслед за Binance уйдут из РФ, все-таки у Binance проблем с регуляторной точки зрения гораздо больше, чем у той же OKX. Но полностью такой риск исключать нельзя», – говорит эксперт. При этом аналитик BestChange рассматривает еще один нетривиальный вариант развития событий. Например, какая-то из наименее заметных бирж за счет «миграции» россиян сможет увеличить свою аудиторию в несколько раз. В этом случае бирже придется отказаться от рынка Европы, а не РФ. Такого сценария исключать тоже нельзя. В любом случае российский сегмент крипторынка хоть и не такой огромный, как хотелось бы, но все же достаточно заметный, чтобы за ним охотились и конкурировали крупные бизнесы.
«На мировом рынке около 300 бирж, более 500 обменных пунктов, несколько десятков p2p-площадок. Вероятность сценария, что абсолютно все из них прекратят свою работу с РФ, близится к нулю», – с оптимизмом заключает Зуборев.
Мы попросили экспертов поделиться своим мнением о предпочтительных площадках с раскрученными p2p-сервисами. По мнению Зуборева, вполне нормальные варианты – Huobi, Bybit, Bitget.com, Gate.io, Mexc.com и Bitpapa.com. Также можно воспользоваться официальным кошельком от Telegram – Wallet. Он дает возможность приобретать и продавать криптовалюту через все российские банки. Но там, по информации аналитика, не очень выгодный курс обмена.
Хороший вариант найти свою биржу – мониторинг топ-площадок по объемам операций за последние 24 часа на Coinmarketcap. На момент публикации из работающих с россиянами бирж в число пяти популярных мировых платформ входили KuCoin и Bybit. Если пользователю нужно продать биткоин за рубли или доллары, можно воспользоваться обменниками. Они подойдут для конвертации небольших сумм из-за достаточно высоких комиссий.
Еще можно использовать криптоматы – специализированные банкоматы для покупки/продажи криптовалют за наличные деньги. По данным сервиса Coin ATM Radar, в России сейчас есть 76 криптоматов в 33 городах. Однако у этого способа имеются минусы: очень невыгодный курс обмена по сравнению с крупнейшими криптобиржами и ограничения на максимальный размер транзакции.
Оценивая перспективы криптовалюты как средства альтернативного перевода денег за рубеж, эксперты высказали достаточно полярные суждения.
По словам Першикова, криптовалюта с весны 2022 года стала ключевым инструментом, при помощи которого россияне выводят активы за рубеж. Причем к нему прибегают не только физические лица, но и бизнес из России, негласно расплачивающийся криптой в рамках ВЭД.
Зуборев считает, что криптовалюты редко использовались в качестве средств перевода денег из-за отсутствия экспертизы у обычных пользователей. По его информации, интерфейсы большинства бирж позволяли заводить рубли, обменивать одну фиатную валюту на другую, минуя криптовалюты, и сразу выводить полученные средства на карту за пределами России. То есть средства хоть и попадали именно на криптовалютные биржи, но на объемы торгов не влияли. Следовательно, никаких существенных трансформаций рынка из-за биржевых ограничений не произойдет.
P2р-торговля – это прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей стороны или посредника.
Например, через p2p-сервис можно купить криптовалюту за рубли, а после продать ее за фиатный доллар или евро. Регуляторы видят в операции два не связанных друг с другом перевода в разных странах.
Этой схемой активно пользовались релоканты для вывода заработка и сбережений, а россияне внутри страны оплачивали PS Store, Steam, Xbox Game Pass и другие сервисы, деятельность которых ограничена на территории РФ.
B aнглoязычнoм cooбщecтвe экcпepтoв пo цифpoвoй тpaнcфopмaции нaбиpaeт пoпyляpнocть нoвый тpeнд. Tepмин «pacшиpeннaя aвтoмaтизaция», или «гипepaвтoмaтизaция» (hyperautomation) был ввeдeн Gartner в 2019 гoдy, a yжe в 2020-м тpeнд зaнял пepвoe мecтo в cпиcкe дecяти cтpaтeгичecкиx тexнoлoгичecкиx тeндeнций, кoтopый eжeгoднo cocтaвляeт этa кoмпaния. Пo oцeнкe Gartner, к 2026 гoдy oбъeм pынкa пpoгpaммныx cpeдcтв для pacшиpeннoй aвтoмaтизaции дocтигнeт $1,04 тpлн c coвoкyпным cpeднeгoдoвым тeмпoм pocтa 11,9%. B Poccии BШЭ включилa pacшиpeннyю aвтoмaтизaцию в cпиcoк тexнoлoгичecкиx тpeндoв 2023 гoдa.
«Гиперавтоматизация» – это термин, активно продвигаемый компанией Gartner, на счету которой также «изобретение» крайне популярного термина ERP, ставшего в итоге общеупотребительным. Идея гиперавтоматизации в первую очередь базируется на том посыле, что традиционная автоматизация работает, мягко говоря, не так, как ожидалось. Консалтинговая компания ActivantСapital приводит статистику1 роста совокупной мощности 500 наиболее мощных суперкомпьютеров, которая увеличилась за последнюю декаду в десятки раз, и данные о производительности труда в развитых странах.
Показатель общей факторной производительности в нынешнем десятилетии прирастал на несколько процентов в год, что в два-три раза меньше, чем в 1990–2000-е, а если сравнивать с серединой прошлого века, то разрыв составляет свыше пяти-шести раз. То есть рост вычислительных мощностей и внедрение все более сложных цифровых инструментов для управления бизнесом не приводят к пропорциональному росту продуктивности. По данным того же исследования, если в 2015 году компания использовала в среднем 77 программных продуктов, то к 2023 году этот показатель вырос в два с половиной раза – до 187.
Поскольку связующим звеном между разными программными продуктами является человек, то зачастую решение, которое должно упростить бизнес-процесс, на практике его усложняет. К примеру, вместо того чтобы внести клиента в базу единожды, компания учитывает его в разных базах, даже не понимая, что речь идет об одном и том же клиенте.
Для этого та же Gartner придумала еще один термин – overautomation, который, впрочем, не особенно прижился. Но, грубо говоря, «гиперавтоматизация» – это способ победить overautomation и при этом переложить как можно больше работы на программных роботов, искусственный интеллект и прочее.
Самый близкий российскому бизнесу пример – сейчас десятки крупнейших бизнесов вынуждены переходить с SAP или других похожих решений на российские продукты. Но, к сожалению, ERP не содержит инструментов, обеспечивающих автоматизацию такого перехода, как это происходит, когда человек меняет iPhone 13 на 14-й.
Многие данные компаниям приходится переносить буквально вручную. И здесь на помощь приходят программные роботы, которые могут выполнять простые действия вроде переноса цифр из одной базы данных в другую без участия человека, основываясь на заранее прописанных правилах: людей с датой рождения меньше 1998 года – в одну базу, больше – в другую.
К гиперавтоматизации Gartner и их последователи относят буквально все новые цифровые инструменты – от искусственного интеллекта до распознавания изображений. Однако если компания, к примеру, установила на двери замок, открывающийся по лицу сотрудника, это еще не гиперавтоматизация. Она начинается, если «умный» замок, например, передает данные о посещениях офиса в систему управления персоналом, и та автоматически штрафует людей за опоздания. В реальных проектах взаимодействие между различными IT-инструментами намного сложнее, однако ключевой принцип – это извлечение некоторой добавленной стоимости из синергии разных инструментов.
Чаще всего к составляющим расширенной автоматизации относят следующие виды решений:
1. Robotic process automation. RPA – решения, использующие ботов, выполняющих какие-либо действия с данными или процессами на основании правил и бинарной логики. В 2017 году Deloitte проводила глобальный опрос представителей крупного бизнеса, по итогам которого 53% респондентов заявили, что уже начали развивать направление RPA, а 78% намерены существенно увеличить инвестиции в него в ближайшие три года. В 2019 году Gartner назвала RPA наиболее быстрорастущим сегментом делового ПО. А в 2022-м Grand View Research оценила объем рынка в $2,3 млрд и спрогнозировала совокупный среднегодовой рост в 39,9% до конца года.
2. Интеллектуальная система управления бизнес-процессами (Intelligent Business Process Management System, iBPMS). Традиционный подход к автоматизации бизнес-процессов предполагает обработку рутинных операций и документирования простых деталей. Системы iBPMS включают возможность изменения правил в зависимости от обстоятельств, в том числе для принятия решений может использоваться искусственный интеллект, а алгоритмы динамически меняются при помощи инструментов low code/no code.
3. Process Mining – технология, позволяющая получить новые знания на основе данных из информационных систем компании. По оценке Gartner, рынок решений Process Mining превысил $1 млрд в 2022 году. К 2025-му он увеличится до $2,5 млрд со среднегодовым темпом роста в 33%.
4. Цифровые двойники организаций (Digital twin of the organization, DTO). Это направление тесно связано с еще одной технологией – интернетом вещей, позволяющей устанавливать датчики, подсоединенные к сети данных, на различные объекты – от счетчика горячей воды до узлов магистрального трубопровода и элементов реактора АЭС. Полученные в результате данные дают возможность создать цифровую «копию» любого объекта: здания, конвейера, корабля и прочего.
5. Компьютерное зрение и обработка естественного языка. Это технологии, которые, по сути, призваны научить компьютер видеть и общаться, «как человек». В некоторых вещах, к примеру, в способности определить на глаз брак заготовки на конвейере, компьютер уже оказался эффективнее человека.
6. Low code/no code. По прогнозам IDC, к 2026 году такие сервисы будет использовать свыше 40% компаний. Предполагаемая экономия временны́х и операционных затрат на запуск цифровых продуктов превышает 30%. Платформы low code позволяют разрабатывать приложения в 10–20 раз быстрее по сравнению с традиционными средствами.
В России термин «расширенная автоматизация», или «гиперавтоматизация» пока только набирает популярность. В апреле 2023 года в Москве прошел форум «Гиперавтоматизация‑2023», организованный издательством «Открытые системы». Ирина Бойкова, руководитель направления развития систем мониторинга и контроля активов Газпромнефти, рассказала участникам мероприятия об архитектуре и особенностях эксплуатации единого центра мониторинга сети автозаправок. Он позволил сократить затраты на сервисное обслуживание АЗС, минимизировать простои и потери топлива.
По словам Бойковой, построение системы мониторинга помогло компании перейти к предиктивному обслуживанию и автоматизировать процесс подачи заявок в сервисную организацию при возникновении неисправности оборудования, повысить эффективность бизнес-процессов, связанных с логистикой, сохранностью качества и количества нефтепродуктов, а также взаимодействия с сервисными организациями. На этой платформе создан интерфейс приема нефтепродуктов, что позволило существенно оптимизировать трудозатраты персонала АЗС и оцифровать все сопутствующие операции по ведению журналов и оформлению актов. В результате создана единая база поставок в сеть АЗС с отслеживанием потерь на всех этапах перемещения топлива.
Одно из первых решений RPA в 2018 году внедрила металлургическая компания ММК. Программный робот разработан для организации эффективного взаимодействия с поставщиками металлолома. Он обрабатывает входящую электронную почту от поставщиков и выполняет поиск по базам РЖД для проверки статуса отправки грузовых вагонов в адрес ММК, информирует специалистов коммерческой дирекции о результатах проверки, формирует отчеты для профильных служб. Также в компании создали робота по обработке электронных больничных – он выгружал данные из системы подготовки отчетности. Поскольку в ММК работает около 60 тыс. человек, то и листков таких немало, к тому же робот мог делать это ночью.
Принадлежащий «Северстали» Череповецкий металлургический комбинат внедрил систему автоаттестации металлопроката Sherlock, которая сейчас отвечает за выпуск около 50% продукции. Система аккумулирует данные заказа, требования к технологии, информацию из автоматизированной системы управления технологическими процессами, включающую требования по геометрии и качеству поверхности. Затем эти данные сопоставляются с реальными показателями выпускаемой партии продукции, полученными с помощью технологии компьютерного зрения и обработанными при помощи нейросети. На основании сравнения принимается решение, можно ли аттестовать данную партию продукции.
«В X5 был запущен продукт „Управление товарной представленностью“, который с помощью моделей машинного обучения позволяет определить нетипичное отсутствие продаж товара в конкретном магазине и уведомить об этом персонал. Это помогло повысить доступность товаров на полках и объемы продаж. Для детектирования нежелательных событий в магазинах, таких как отсутствие товара на полке, нарушение выкладки или отсутствие ценника, используется анализ чеков. В результате время обнаружения проблемы сегодня не превышает часа. В рамках еще одной инициативы X5 был осуществлен переход с инструмента расчета прогноза продаж промотоваров, реализованного ранее на базе SAP BW, на собственное решение. При этом точность прогноза относительно старого решения в ряде случаев выросла на 40%, а A/B-тестирование подтвердило значительный рост товарооборота и маржи. Также новое решение позволило сократить распродажи после промоакций», – рассказала Елена Фатыхова, руководитель направления поддержки и сопровождения платформы прогнозирования X5.
Об объемах рынка расширенной автоматизации в России говорить рано, тем более что в 2022 году значительная часть вендоров решений покинула российский рынок, и компаниям пришлось в срочном порядке переходить на отечественные продукты или создавать свои. В результате у российских вендоров появилась возможность существенно нарастить рынок за счет замещения продуктов иностранных игроков. Решения, которые можно отнести к категории расширенной автоматизации, есть у ряда российских вендоров. Российская платформа Sherpa RPA специализируется на роботизации процессов. Ее решениями уже пользуются «Норникель», авиакомпания S7 и ретейлер «Спортмастер». Другой российский вендор RPA-решений «Первый Бит» реализовал проекты в АЛРОСА и БАЗЭЛ. Последний проект особенно показателен, так как средствами RPA в компании «БазэлЦемент-Пикалево» осуществлялся перенос данных из системы SAP в российскую «1C». Весь процесс занял 75 дней. При обычном подходе проекты такого масштаба могут затягиваться на годы.
Многие крупные компании, которым пришлось отказаться от решений иностранных вендоров, решили взять разработку в свои руки. Крупнейший производитель золота в России «Полюс» создал, как сама компания это называет, систему расширенного управления. Она контролирует измельчение руды, оперирует 18 различными переменными и дает рекомендации персоналу. 98–99% времени всеми процессами руководит система. Операторы вмешиваются только в оставшиеся 1–2%. Сейчас решение функционирует на Вернинском золоторудном месторождении. Впрочем, пока такие предприятия, как месторождение «Полюса», скорее исключение. Академия Technored в августе 2023 года опросила 100 промышленных предприятий по всей России. По данным опроса, лишь 15,8% российских промышленных предприятий сегодня имеют высокий уровень автоматизации и внедрения робототехники. Большинство предприятий все же активно инвестирует в модернизацию. В то же время более чем 20% предприятий не настроено на модернизацию из-за внутренних сложностей и неготовности производства в данный момент активно внедрять робототехнику.
«Благодаря гиперавтоматизации нагрузка на менеджеров к 2024 году снизится на 70–75%. Поскольку все это автоматизирует и ускоряет рутинные процессы ввода и извлечения данных, выставления счетов, управления поставщиками, обработки заявлений и т. д., появляется возможность освободить людей от выполнения операций подобного рода. Сквозная автоматизация позволяет поднять производительность и повысить качество стратегических бизнес-решений», – говорит Сивашанкари Кришнамурти, менеджер компании Vuram, позиционирующей себя как интегратор решений в области гиперавтоматизации.
Как пишет в своем отчете McKinsey, тренд на расширенную автоматизацию приведет к значительным изменениям во всех сферах деловой жизни. В том числе серьезно изменится рынок труда – вырастет роль навыков сотрудничества и специальностей, предполагающих совместный труд человека и механизма или алгоритма, например, рабочего и робота или аналитика и нейросети. Изменятся основные цели и задачи бизнеса. Если раньше их значительная часть была направлена на механическое достижение ключевых показателей, то теперь часть этих функций возьмут на себя алгоритмы, а люди будут больше сосредоточены на инновациях, креативе и улучшении клиентского опыта.
2022 гoд cтaл peкopдным гoдoм пepepacпpeдeлeния aктивoв. Heкoтopыe дaжe нaзывaют этo «нoвoй пpивaтизaциeй». B 2022 гoдy инocтpaнный бизнec пpoдaл в Poccии cвoи aктивы нa oбщyю cyммy $16,31 млpд, cлeдyeт из oтчeтa, пoдгoтoвлeннoгo aгeнтcтвoм AK&M. 3a гoд былo coвepшeнo 109 тaкиx cдeлoк. B дeнeжнoм выpaжeнии cдeлки пo пpoдaжe aктивoв инocтpaнцeв в Poccии cocтaвили 38% oт oбщeгoдoвoгo oбъeмa pынкa cлияний и пoглoщeний, в кoличecтвeннoм — 20,9%.
Активнее всего российский рынок в 2022 году, по данным AK&M, покидали компании из США. По подсчетам аналитиков агентства, за год было продано 18 активов американского бизнеса в России. Еще 14 сделок пришлось на продажу российских активов, принадлежавших инвесторам из Финляндии, десять сделок – на активы чешского бизнеса в России.
Российский Forbes даже составил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России. Возглавляет его Владимир Потанин. О покупке доли в Росбанке и его страховом бизнесе у французского банка Societe Generale «Интеррос» сообщила в начале апреля прошлого года. Сумма сделки не раскрывалась. По оценкам «Коммерсанта», за актив Потанин заплатит 0,2–0,3 капитала банка, что составляет 40–60 млрд рублей.
На втором месте в рейтинге Highland Gold Владислав Свиблов. Ему достались российские активы канадской золотодобывающей компании Kinross Gold. Международные инвестбанки оценивали активы Kinross в $1,5–2 млрд. Изначально сделку планировалось заключить по цене $680 млн, но после стоимость скорректировали, поскольку правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласилась одобрить продажу только при условии, что стоимость актива не превысит $340 млн.
Многим другим покупателям активы достались сказочно дешево. В мае 2022 года ЛУКОЙЛ закрыла сделку по покупке активов дочерней компании британско-голландской Shell «Шелл Нефть». Российской компании достались сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. По подсчетам «Ведомостей», российская нефтяная компания получила примерно по 6,3 млн рублей за одну заправку премиального сегмента со стабильной базой клиентов. Уже в начале текущего года Татнефть заплатила за российские активы финской шинной компании Nokian Tyres 285 млн евро. При этом изначально сделку оценивали в 400 млн евро.
В 2022 году девелоперская группа «Эталон» закрыла сделку по покупке российского подразделения финской компании YIT за 1,9 млрд рублей. При этом его чистая стоимость оценивалась в 14,2 млрд рублей, то есть дисконт составил более 85%. В июле этого года ретейлер «Магнит» объявил о выкупе у иностранцев 21,5% собственных акций. Сумма покупки составила 2215 рублей на акцию. Для сравнения: 28 августа 2023 года акции «Магнита» стоили 5780 рублей. Изначально дисконт был 50% к рыночной цене.
Впрочем, иногда иностранцам удавалось получить от покупателя искомую сумму. В марте 2023 года консорциум инвесторов из акционеров «Фармстандарта», Kismet Capital Ивана Таврина и фонда «Эльбрус Капитал» купил 11 заводов Henkel в России. Выставленные на продажу активы компания оценила в 673 млн евро (55,5 млрд рублей). Торговаться в переговорах, сообщали «Ведомости», Henkel начинала с 40 млрд рублей. Пока сделка не была объявлена, источники говорили, что немецкий акционер в реальности получил втрое меньше запрошенной суммы. Однако, когда сделка была закрыта, покупатели и продавец назвали сумму в 54 млрд рублей, то есть чуть меньше изначальной оценки.
В конце августа 2023 года Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила, что продала за символический €1 свой российский бизнес. Активы достались группе «Арнест», известной массовому потребителю как производитель лака «Прелесть» и широкой линейки средств от тараканов. Heineken, согласно ее отчетности, получила неденежный убыток от продажи в размере €300 млн. «Арнест» стала владельцем семи пивоваренных заводов в России.
Также покупатель предоставил гарантии трудоустройства на ближайшие три года всем 1800 сотрудникам Heineken в России. Сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп активов. Президент группы «Арнест» Алексей Сагал до недавнего времени почти не светился в федеральных медиа, но на Ставрополье Сагал и его жена Елена, сенатор от Ставропольского края, широко известны. В сентябре 2022 года группа «Арнест» приобрела у американской Ball Corporation три завода по производству алюминиевых банок, один из которых находится в Аргаяшском районе Челябинской области. Сумма сделки составила $530 млн. Для таких бизнесменов, как Алексей Сагал, нынешняя рыночная ситуация становится, по сути, билетом в список Forbes, что в нормальных условиях вряд ли было бы возможно.
Если в ресурсной отрасли большинство сделок по выкупу долей иностранцев прошло гладко, то в сфере услуг все оказалось сложнее. Весной 2022 года сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор купил российские рестораны McDonalds, переименовав их во «Вкусно – и точка». Название быстро ушло в народ, в регионах появились десятки заведений с названиями вроде «Кофе – и точка», «Стрижка – и точка» и т. д. Так что с брендингом Говор угадал, а вот с посетителями дело обстоит несколько хуже.
Почти сразу источники стали говорить, что трафик ресторанов упал почти в два раза. Сама компания таких данных не раскрывает. В 2022 году «Вкусно – и точка» получила убыток в 11,3 млрд рублей по сравнению с прибылью более чем в 2 млрд рублей годом ранее. Однако прямое сравнение едва ли корректно, так как рестораны сети не работали как предприятия с середины марта до июня и при этом платили аренду и зарплаты сотрудникам. Выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% – до 73,5 млрд рублей. Опять же с учетом колебаний курсов цифра мало что говорит.
Немногим лучше чувствует себя сеть Starbucks в России, которая в 2022 году перешла к новым собственникам, среди которых – Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати. С этой компанией произошел совсем обидный казус: глава Сбера Герман Греф на одной из сессий ПМЭФ‑2023 привел данные, согласно которым сеть Stars Coffee (новое название Starbucks) потеряла 76% в выручке за 2022 год. Партнеру Тимати по бизнесу Антону Пинскому пришлось публично объяснять, что сеть не работала с марта по август. Впрочем, у многих остались подозрения, что следующие уже «очищенные» от вынужденных простоев результаты тоже окажутся слабыми.
Особняком стоят компании, которые активно искали активы для поглощений, но пока не преуспели в этом. АФК «Система» Владимира Евтушенкова присматривалась сразу к нескольким рынкам, где можно было выкупить бизнесы иностранцев. Например, лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК) говорил, что участвует в нескольких процессах по продаже активов, иностранные владельцы которых решили уйти с российского рынка. Неофициально утверждалось, что АФК ведет переговоры на рынках недвижимости, в агросекторе и нефтесервисном секторе. Ни в одном случае сделка не случилась. Впрочем, расстраиваться Евтушенкову рано. Возможно, в 2023 году он сможет купить те же самые активы, только еще дешевле.
Если в 2022 году иностранцы в России чувствовали себя более чем неуютно, но в основном из-за давления своих собственных властей, то в 2023 году стало очевидно, что и российские власти не так уж сильно озабочены сохранением присутствия иностранного бизнеса в стране, как изначально казалось из выступлений либерально настроенных чиновников Минэкономразвития и Минпромторга.
В начале августа президент Владимир Путин подписал закон №470-ФЗ, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из «недружественных» юрисдикций.
Перечень значимых организаций должно сформировать правительство, возможность оспаривать включение в него не предусматривается. В список будут вноситься компании, соответствующие ряду критериев. Во-первых, должно соблюдаться одно из следующих условий: суммарный объем выручки превышает 75 млрд рублей, суммарная стоимость активов – более 150 млрд рублей, сумма уплаченных налогов – не менее 10 млрд рублей, количество сотрудников – более 4 тыс. человек.
Во-вторых, ЭЗО или ее дочерняя структура должны быть либо системно значимой кредитной организацией, либо внедрять технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг или участвовать в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, либо быть признаны на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.
Как отмечают юристы, некоторые параметры, в том числе «участвовать в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», можно трактовать предельно широко, то есть, по сути, любые иностранцы могут стать объектом принудительного изъятия активов.
Иностранцы и «причисленные к ним» срочно принимают меры. В частности, компания Polymetal, один из крупнейших в мире производителей золота, сказала Financial Times, что перерегистрирует свои российские активы с острова Джерси, коронного владения Британии, на Казахстан, который пока считается дружественной к РФ территорией. Насколько действенными окажутся такие манипуляции, покажет время. Однако очевидно, что позиции иностранцев в переговорах с потенциальными покупателями их активов оказались еще более слабыми, и, возможно, этот год продемонстрирует, что «скидки» 2022 года – вовсе не предел возможного в части обесценивания активов.
Bыpyчкa Auchan пo итoгaм 2022 гoдa cocтaвилa €33 млpд, чиcтaя пpибыль — €1 млpд. Чиcлo coтpyдникoв кoмпaнии пpeвыcилo 165 тыc. чeлoвeк. Пpи этoм ceть aктивнo paзвивaeтcя и пpoвoдит миpoвyю экcпaнcию, oткpывaя мaгaзины нa вcex кoнтинeнтax. A вeдь cнaчaлa в идeю coвpeмeннoгo cyпepмapкeтa c низкими цeнaми никтo нe вepил, и шaнcoв нa зaкpытиe этoгo aмбициoзнoгo пpoeктa Жepapa Mюльe-млaдшeгo былo в cтo paз бoльшe, чeм xoть нa кaкyю-тo пpибыль.
Мюлье – семейство французских капиталистов, предпринимательская династия, ведущая свое начало еще с XV века и построившая к XXI веку колоссальную многоотраслевую империю Mulliez Group. Первоначально они зарабатывали на ткачестве: знали, какой рычажок подкрутить в ткацких станках, чтобы продукция пользовалась спросом у крестьян и горожан.
Доходы нескольких поколений Мюлье в начале прошлого века стали основой семейной текстильной компании Phildar – одного из крупнейших производств современной Франции, основанного в 1903 году в коммуне Рубе.
Его возглавляли отец нашего героя Жерар Мюлье-старший и его супруга Маргарита Летьен-Мюлье – мать основателя Auchan. Занимались они производством пряжи. Кроме Жерара-младшего у пары было еще десять детей.
О ценностях семьи лучше всего рассказывает журналист Бертран Гобен, издавший в 1998 году неофициальную биографию «Тайна Мюлье»: «У этой достопочтенной пары в чести чувство долга, чувство локтя, любовь к труду и простота. Они с честью проходят испытания богатством, оставшись сдержанными и скромными, и, что самое важное, привили эти качества своим наследникам».
Семья Мюлье-старшего – часть огромного клана Мюлье – клана, построившего «семейный коммунизм». Принципы этого клана – делить прибыль на всех, скрывать свои секреты и демонстрировать преимущества, поглощать одного за другим конкурентов, встраивая их в структуру группы. Притчей во языцех стали брачные правила клана Мюлье: наследникам не советовали общаться с людьми из другого круга, а выбирать в качестве спутников жизни представителей хороших и обеспеченных семей.
В качестве приза за соблюдение правил игры каждому из наследников полагается доля в семейном состоянии: так еще в 1955 году решил совет клана. И, хотя в наши дни число совладельцев достигло 550 человек, никто не собирается ничего менять. Все фирмы ассоциации существуют самостоятельно и юридически не зависят друг от друга.
Гобен в своем бестселлере сравнил организацию семейного капитала Мюлье с песочными часами. В нижней части часов находятся семейные компании. Над ними – два уровня холдингов, еще выше – в узкой горловине – семь головных структур.
А в верхней части – 248 гражданских товариществ самих Мюлье, которые, в свою очередь, владеют акциями головных структур. В общем, изящно и со вкусом. И ни один рейдер не подберется.
Эксперты уверены, что в этой консервативной закрытости – секрет успеха «семейного коммунизма» Мюлье. Хотя налоговики сомневаются в этом, периодически налетая на Аuchan с внезапными проверками.
Жерар Мюлье-младший появился на свет в коммуне Рубе 13 мая 1931 года. И пошел по проторенной дороге, сначала получая знания, а потом применяя их в семейном бизнесе. Благо семья не жалела денег на образование, отдавая должное этой вечнозеленой инвестиции.
После окончания средней классической школы Saint Rеmi Мюлье-младший отправился в Англию в колледж Мейфилд и начал «лакировать» свои знания в Техническом институте Рубе (Institut Technique Roubaisien). Сейчас это институт называется Высшая школа промышленной техники и текстиля (ESTIT).
Правда, для быстрейшего вхождения в бизнес Жерар-младший бросил вуз после первого курса.
Он был просто одержим идеей своего дела и все свободное время посвящал работе.
Однажды он даже бросился лично ремонтировать станок, слетевший прямо на работе. Станок не починил, да еще и лишился двух пальцев на правой руке.
«Затем я ходил от двери к двери, чтобы продавать вязальные машины. На самом деле нелегко звонить людям. И именно здесь я понял, что нужно прислушиваться к мнению потребителей. Мне было интересно, почему мы производим и продаем вязальные машины, когда я видел, как резко выросли продажи холодильников Thomson», – вспоминал наш герой.
В семье оценили его рвение, и в 1954 году он удостоился чести войти в семейный бизнес с парадной двери, став начальником цеха на фабрике отца – Phildar. А к 1958 году получил топ-менеджерскую позицию директора по продажам.
Впрочем, Мюлье-младший не забыл и о прокачивании своих управленческих умений. Как любой нормальный бизнесмен, он мечтал о своем деле и тщательно отслеживал экономические тренды, а также изучал новые подходы и теории от тогдашних коучей. И, наконец, нашел близкую душу и родственную идею.
В США в то время можно было слушать пропагандиста (в хорошем смысле слова) современных принципов розничной торговли колумбийца Бернардо Трухильо. Уроженец Колумбии, переводчик с испанского сделал стремительную карьеру в Америке. Там он работал в NCR Corporation – производителе кассовых аппаратов и банкоматов. С 1957 по 1965 год в рамках маркетинговой стратегии компании Трухильо проводил семинары по мерчандайзингу для 11 тыс. студентов по современным методам мерчандайзинга.
На своих семинарах он подчеркивал необходимость строительства супермаркетов с большими бесплатными автостоянками и дешевыми продуктами. Он определил многие ключевые слоганы отрасли: «Успех держится на трех ногах – самообслуживание, скидки, реклама. Если одна нога надломится, все рухнет», «Нет парковки, нет бизнеса», «Окна – это гробы магазинов», «Бедным нужны низкие цены, богатые обожают их».
Если кратко, то суть розничной революции от Трухильо заключалась в нескольких важных моментах: в современный супермаркет потребители могли приезжать на своих автомобилях в течение всей недели, а не в какие-то специальные дни. Благодаря самообслуживанию покупатели гораздо лучше изучали товар, и им не нужен был навязчивый консультант, стремящийся продать высокомаржинальный продукт. Еще один важный плюс – большой ассортимент и экономия на персонале. Ну и скидки – куда же без них!
Все эти кирпичики розницы стали основой крепкого здания сразу нескольких крупных сетей супермаркетов. Кроме Мюлье, придумавшего Auchan, у мэтра из Колумбии учились основатель Carrefour Дени Деффоре, Андре Эссель, соучредитель Fnac, основатель Fnac Darty, а также Поль Дубрюль, основатель AccorHotels. Не зря позднее Трухильо прозвали папой супермаркетов.
Папой своего супермаркета захотел стать и сам Жерар-младший, вернувшийся в 1960 году из США во Францию. Семья согласилась финансировать необычную идею, но с одним условием: стартап Жерара будет экспериментальным и вне семейного поля. Мюлье боялись провала и не хотели относить его на свой счет. Так что автору идеи пришлось искать себе компаньона. Им стал промышленник Мишель Сегар, вложивший в идею 600 тыс. франков. Ровно столько же инвестировал Жерар-младший.
В июле 1961 года на месте заброшенной фабрики Phildar на площади 600 кв. м открылся первый супермаркет самообслуживания Аuchan. Первоначально Жерар не стал мудрить и скопировал название района – Hauts-Champs: «Верхние Поля».
Потом предприниматель сменил название на Ochan, но оно не прошло цензуру семьи Мюлье. «Это звучит слишком по-японски», – заявили акционеры.
Пришлось поменять несколько букв и поставить большую «А» в начале слова. Говорят, что таким образом компаньоны хотели убить сразу двух зайцев – понравиться семье и попасть на первые страницы справочников.
Кстати, Аu chant в переводе с французского означает «трели птиц». Не зря же на логотип бренда приземлилась известная теперь всему миру птичка.
Увы, но надо п ризнать, что поначалу у птички были все шансы не взлететь. Убытки первого года работы магазина составили более 200 тыс. франков. Следующие пару лет также не принесли прибылей.
И глава семьи Мюлье уже с нескрываемой тревогой посматривал на инициативу своего отпрыска. Более того, он вызвал его на откровенный разговор.
Этот момент тоже есть в книге Гобена. «Ты все еще ничего не зарабатываешь, – произнес Жерар Мюлье-старший, – и я могу сделать всего два вывода: либо ты не справляешься, либо этот бизнес не прибылен». «Это было для меня ударом, – рассказывал позже Жерар-сын. – В первый момент я хотел все бросить, но отец был хорошим педагогом. Спустя пару минут он добавил: „Даю тебе еще три года, чтобы себя проявить“».
За эти три года произошло много знаменательных событий. Бизнес по собственному желанию покинул Мишель Сегар, поняв, что не получается, да и поддержки нет. Семья оценила этот шаг: Мюлье никогда не любили чужаков, тем более чужаков с амбициями.
Жерара спас совет Марселя Фурнье, основателя другой сети магазинов – Carrefour: «Он преподал мне урок. Лучше продать сто кексов с маржой в 1 сантим (разменная монета, 1⁄100 французского франка. – Авт.), чем десять кексов с маржой в 10 сантимов», – рассказывает французская Le Point.
Жерар решил проверить эту гипотезу на мужчинах. Он прошелся по всем магазинам в округе и переписал в блокнот цены на бритвенные лезвия, а потом резко снизил их в Auchan.
«И вот я встречаю своего кузена, который мне говорит: „Знаешь, я сказал своей жене, чтобы она ходила за покупками только к тебе, потому что у тебя дешевле всего“. Я спросил: „Почему?“ И он мне ответил: „Потому что бритвенные лезвия у тебя стоят на 25% дешевле, чем в Printemps“», – вспоминал Мюлье-младший.
В 1967 году, всего через шесть лет после открытия Auchan, Мюлье представляет публике гипермаркет с аналогичным названием. Его площадь была в 10 раз больше первого магазина.
В 1960-х и 1970-х Жерар Мюлье на деньги семьи начал активную экспансию Аuchan на всей территории Франции. Он открыл десятки новых точек, которые генерировали отличные прибыли, позволяя Мюлье наращивать свой капитал. При этом глава розничной империи не забывал делиться с работниками своими деньгами и делал это оригинально и по-новаторски.
В 1977 году он зарезервировал 10% акционерного капитала для сотрудников компании. И предложил им интересный выбор: получать зарплату наличными или акциями. Правда, при увольнении работник обязывался продать все выкупленные акции. При этом платили в Аuchan хорошо – выше среднего по рынку. Сейчас работники компании владеют более 17% акций.
«Каждая успешная компания должна делиться знаниями, властью и имуществом», – цитирует Бертран Гобен основателя Аuchan.
Остальные члены семьи тоже занимались предпринимательством. В 1976 году в Лилле открылся первый магазин спорттоваров Decathlon – его открыл кузен Жерара Мишель Леклерк. Через два года родной брат Жерара Патрик запустил магазин одежды Kiabi. Эта компания строилась на принципе «мода для всех» и начала продавать вещи по доступным ценам. В итоге Kiabi превратилась в одного из лидеров дистрибуции одежды.
В 1981 году Аuchan начал широкомасштабную международную экспансию с Испании. Для удобства восприятия бренда местным населением его переименовали в Alcampo. За Испанией последовали другие европейские страны.
Сегодня у Auchan весомая доля рынка в России, Италии, Португалии, Люксембурге, Польше, Аргентине, Венгрии, Марокко, Китае, Тайване, Таиланде, Румынии, Мальте и Украине.
В США и Канаде Auchan отсутствует по понятным причинам. Конкурировать с Walmart невозможно. Хотя у Мюлье был шанс стать частью этого американского гиганта. Весной 1999 года генеральный директор Walmart Роб Уолтон предложил семье $17 млрд за покупку Auchan. Американцам нужна была посадочная площадка для завоевания европейского рынка. Жерар Мюлье отклонил щедрое предложение и, в свою очередь, поинтересовался у Уолтона, не хочет ли он продать Walmart, чтобы помочь Аuchan с выходом в Штаты, на что также получил отказ.
Кстати, в России первый гипермаркет «Ашан» появился 28 августа 2002 года в Московской области. Сегодня в нашей стране работает 231 магазин компании. При этом их география не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Они есть и в других городах от Самары до Новосибирска.
Но главный приз ждал Жерара-младшего в самой Франции. Он смог купить другой семейный бизнес – Leroy Merlin. Компания с полувековой историей, основанная Адольфом Леруа и Роуз Мерлин, открывшая 33 магазина во Франции, испытывала серьезные финансовые трудности, но вежливо отклоняла все предложения Мюлье. Однако в 1979 году после смерти Адольфа Леруа-младшего Auchan смог выкупить контрольный пакет акций Leroy Merlin.
Компания полностью вошла в Mulliez Group в 1981 году. В новом активе семья решила прокачать DIY и продавать товары для дома, отказавшись от множества менее прибыльных дополнительных направлений. Идея удалась, и бренд Leroy Merlin по праву можно назвать хорошим вложением капитала.
«Когда двоюродный брат говорит мне: зачем ты вкладываешь в это деньги, это никогда не сработает! Я отвечаю ему: ты сказал мне то же самое о Leroy Merlin. Ты доволен его успехом, верно? Так что не мешай мне…» – ворчит Мюлье-младший.
В 2006 году 75-летний Жерар Мюлье отошел от текущего руководства сетью Auchan, но продолжает занимать пост председателя совета директоров. «У меня есть старый Mercedes, которому 11 лет, дом в Круа и второй дом на юге. У меня нет яхты или коллекции современного искусства… В любом случае, я все реинвестирую. Для меня наслаждаться жизнью – значит быть счастливым на работе, со своей семьей и друзьями», – говорит Мюлье.
Жерар Мюлье-младший построил свою розничную корпорацию, используя массу нетривиальных способов развития бизнеса. Вот четыре главных кирпичика в его бизнес-здании:
— Продавать много, максимальному числу клиентов и по низким ценам. Этот совет одного из главных конкурентов так понравился Мюлье, что он не просто успешно применял его в Auchan, но и усовершенствовал его.
— Использовать большие площади. Совет от колумбийского гения Трухильо, полученный Мюлье на практике в США: только покупка больших площадей для строительства магазинов, внедрение системы самообслуживания и бесплатная парковка на фоне роста числа работающих женщин и рекордных продаж автомобилей привели его к мысли о смене парадигмы потребления. Эра лавок уступала место эре гипермаркетов. И сам Мюлье стал покупать крупные участки земли и открывать на них магазины площадью не менее 10 тыс. кв. м.
— Диверсифицировать ассортимент. В ответ на изменения в потребительском поведении французов, которые к началу 1970-х годов резко снизили расходы на питание, семья добавила в ассортимент своих магазинов широкий спектр непродовольственных товаров (электробытовая техника, одежда, товары для дома и т. д.).
— Делиться знаниями, властью и имуществом. Делиться знаниями – это обучать и развивать персонал; делиться властью – широкое делегирование полномочий и доверие сотрудникам; делиться имуществом – превращать сотрудников в акционеров компании.
В основе всего – единый инвестиционный фонд, куда сотрудники вкладывают суммы, полученные в качестве их доли в прибылях компании. Самый известный пример работы этой системы – кассир Тереза Гудуну, которая после 23 лет работы в Auchan заработала почти €500 тысяч.
Эти принципы позволяют Жерару Мюлье-младшему и его компании Auchan оставаться лидером мирового рынка розничной торговли и усиливать это лидерство.
Блaгoдapя cтaбилизaциoнным мepaм, пpeдпpинятым пpaвитeльcтвoм в 2022 гoдy, в этoм гoдy в Poccии нaблюдaeтcя yлyчшeниe мaкpoэкoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй. C нaчaлa гoдa экcпepты oтмeчaют пocлeдoвaтeльный pocт инвecтиций в ocнoвнoй кaпитaл, низкий ypoвeнь бeзpaбoтицы и пocтeпeннoe yвeличeниe чacтнoгo внyтpeннeгo cпpoca. Oфициaльныe пpoгнoзы пpeдpeкaют pocт BBП в тeкyщeм гoдy oт 1,5 дo 2 и бoлee пpoцeнтoв. Oднaкo нe вce экcпepты нacтpoeны oптимиcтичнo, и нeкoтopыe пoлaгaют, чтo этoмy мoжeт пoмeшaть знaчитeльнoe ocлaблeниe pyбля.
После введения в 2022 году разнообразных санкционных ограничений правительство и Банк России своевременно реализовали комплекс мер по восстановлению баланса на финансовом рынке страны. В кризисный пакет мер входило регулирование валютных и финансовых показателей посредством изменения ключевой ставки, приостановки торгов на Московской бирже, введения ограничений на движение капитала и правил обязательной продажи валютной выручки на внутреннем рынке.
Также был создан и до сих пор реализуется план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления. Основные задачи этого плана – способствовать свободе хозяйственной деятельности, поддерживать бесперебойную работу предприятий и помогать выстраиванию новых производственных и логистических цепочек.
По прошествии года после начала спецоперации стало очевидно, что правительству удалось не допустить дестабилизации банковской системы и резкого сжатия экономики. Тем не менее в 2022-м российский ВВП сократился на 2,1%, тогда как в 2021-м наблюдался рост показателя на 4,7%.
В 2023 году установившаяся на финансовом и валютном рынках стабильность позволила перейти к постепенному ослаблению ограничений, введенных сразу после введения санкций. В январе – мае текущего года ВВП подрос на 0,6%. И в июле премьер-министр на встрече с главой государства сообщил, что рост экономики в этом году может превысить 2%. Банк России аналогично улучшил свой прогноз до 1,5–2,5%.
Оптимизм поддерживается и международными экспертами. МВФ с начала года уже трижды пересматривал прогноз по росту ВВП России: в январе экономисты предполагали рост в размере 0,3%, теперь ожидают рост на 1,5%. В начале июля издание «Интерфакс» провело опрос независимых аналитиков, и их совокупный консенсус-прогноз роста ВВП на 2023 год составил 1,7%. Тем не менее есть и отдельные более пессимистичные прогнозы.
К примеру, в конце 2022 года эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА выпустили отчет «Восемь вопросов об экономике России в 2023–2024 годах». В данном отчете они предсказали, что восстановление реального ВВП России до уровня 2021 года произойдет не ранее 2025 года, а в 2023-м стоит ожидать скорее снижения показателя.
«Ожидаемое падение ВВП России суммарно на 6–8% за 2022–2023 годы во многом будет обусловлено шоком предложения (новые торговые барьеры, снижение численности активного трудоспособного населения, потеря опыта занятости по специальности), нежели шоком спроса. В данном случае речь идет об изменении потенциала, а не о циклическом процессе. Поэтому восстановление должно будет происходить в основном не посредством возвращения в оборот неиспользованных средств производства, а через создание новых или изменение существующих. Это, как правило, занимает гораздо больше времени, чем циклическое восстановление, даже в отсутствие осложнений во внешней конъюнктуре», – подчеркивает Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА.
Правда, уже в марте текущего года аналитики АКРА немного улучшили свой прогноз. Сейчас они ожидают снижения ВВП в текущем году всего на 1–1,5%, а не на 2,8%, как утверждали в декабре. «Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за полный год снизится», – прокомментировали они.
Аналитическая компания «Эксперт РА» тоже полагает, что в этом году стоит ожидать снижения, а не роста ВВП – ориентировочно на 1,5%. В качестве основного аргумента компания приводит тот факт, что помимо адаптации к новым реалиям внутри страны российской экономике приходится одновременно подстраиваться под происходящий спад в мировой экономике и турбулентность на мировых рынках.
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также считают, что говорить о формировании какого-либо целостного механизма роста и полном завершении кризисной стагнации пока рано. В своем июльском отчете «Анализ макроэкономических тенденций» эксперты ЦМАКП отмечают, что ослабление рубля, способствующее росту цен на импорт, может в итоге сломать формирующуюся тенденцию к росту.
Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий, убежден, что официальная позиция, предсказывающая экономический рост от 1,5 до 2–2,5%, по-прежнему имеет под собой все основания. «Текущий год распадается на траектории: начало ознаменовалось усиленным ростом, пик которого пришелся на май, потом в июне наступило замедление, которое продолжилось и в июле. В августе наблюдается снижение деловой активности. ЦБ рассчитывает индекс деловой активности в производственной сфере на основании данных 14 тыс. предприятий, так что он вызывает наибольшее доверие. Для примера: Росстат использует данные 4700 предприятий, а S&P – только 300–350. Так вот, индекс деловой активности в августе, по расчетам ЦБ, составил 5,2 пункта, что примерно вдвое ниже, чем в мае-июне.
Первое полугодие текущего года показало рост ВВП на 1,5%, по второму кварталу первоначальная оценка Минэкономразвития была 4,6% роста, а последняя оценка – 4,9% – сделана Росстатом. Поэтому по совокупности даже с учетом наблюдаемого замедления деловой активности можно рассчитывать, что годовой прогноз в районе 2% и выше вполне реалистичен», – говорит Масленников.
С 2014 года в России действует режим плавающего валютного курса, то есть ЦБ не управляет им напрямую. 2022 год начался с доллара по 75 рублей. В феврале, после начала спецоперации, курс обвалился и к марту составил порядка 120 рублей за доллар. Но затем рубль укрепился и начал бить все рекорды низкого курса. В качестве причин эксперты приводили снижение импорта и введенные ограничения на покупку валюты, экспорт при этом продолжал расти.
Нельзя сказать, что крепкий рубль вызывал однозначно позитивную реакцию участников рынка. К примеру, ТАСС в июне 2022-го в статье «Укрепление рубля как шок для отечественной экономики» рассматривало негативные последствия чрезмерного укрепления нацвалюты как на бытовом уровне, так и на макроэкономическом.
В статье Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал», отмечал, что помимо роста стоимости импортных товаров для потребителей слишком сильный курс рубля «в первую очередь вредит предприятиям добывающей отрасли, которые по совместительству выступают экспортерами сырья или продукции низких переделов».
Кроме того, эксперты подчеркивали, что сильный рубль способствует ухудшению наполняемости федерального бюджета за счет предприятий добывающего и экспортирующего секторов. В том же месяце на съезде РСПП обсуждалось, что избыточно крепкий рубль – это проблема как для компаний-экспортеров, так и для бюджета.
Но уже в декабре 2022 года рубль начал слабеть. В ЦБ основным фактором считают падение цен на нефть. Особенно сильным стало недавнее летнее падение курса. В первую неделю июля доллар стал выше 90 рублей, а евро – больше 100 рублей. В августе курс доллара закреплялся выше 100 рублей.
Помимо снижения цен на нефть и уменьшения сальдо счета текущих операций платежного баланса на курс повлиял отток капитала, связанный с уменьшением обязательств перед нерезидентами. Из страны продолжают понемногу уходить иностранные компании, постепенно погашаются ранее привлеченные на международном рынке обязательства, при этом растут активы российских резидентов за рубежом.
В изменившейся среде активно зазвучали мнения о том, что низкий курс национальной валюты мешает компаниям снижать издержки и наращивать инвестиции. «Заявления о том, что бюджету нужен более слабый рубль, – грубая ошибка родом из 1990-х, когда страна не обладала ни политическим, ни финансовым суверенитетом, дефицит бюджета финансировался, по сути, за счет иностранных инвесторов, а курс был привязан к доллару», – прокомментировал экономист Виктор Тунев изданию «Ведомости» в феврале 2023-го.
«Промышленность хочет крепкий рубль», – сообщает издание в июне 2023 года, так как слабый рубль приводит к удорожанию импортного оборудования и сырья. Проведенные Институтом Гайдара опросы показали, что если в октябре 2022 года данные факторы сдерживали рост выпуска у 6% предприятий, то в апреле 2023 года – уже у порядка 30% компаний.
Несмотря на развитие импортозамещения, лишь 8% производителей пока заявляет о независимости издержек от курса рубля. Что же касается инвестиционной активности, то опрос показал, что у 60% отечественных заводов сильный рубль будет стимулировать рост закупок машин и оборудования.
«Действительно, за лето произошло достаточно сильное снижение курса рубля, – замечает Масленников. – Поэтому с августа много вопросов по макроэкономической динамике. Происходит снижение выпуска промышленного производства. Хотя тут сказывается еще сезонный фактор. Лето – это традиционно „перегретый“ период, и после него наступает определенное замедление деловой активности. Некоторые аналитики тем не менее ожидают в четвертом квартале мягкую промышленную рецессию. Замедление производственных процессов отразится на росте ВВП. Но если говорить про годовые темпы роста, то они останутся в рамках прогнозируемых».
«Инфляция сейчас – 4,88%. К концу года она, вероятно, составит 6–7%, – продолжает эксперт. – Повышение инфляции имеет эффект торможения инвестиционных процентов. При этом показатели по инвестициям включают и вложения в производство военного оборудования, придающие им положительную динамику, так что тут сложно прогнозировать. Как бы то ни было, курс рубля пока стабилизировался на отметке 95 за доллар при достаточно слабой цене нефти. Важно, чтобы до конца года курс оставался в коридоре 90–100. Тогда, вероятнее всего, инфляция сохранится в прогнозируемом диапазоне 6–7%».
По мнению аналитиков агентства «Эксперт РА», в прошлом году рекордные чистый экспорт и рост бюджетных расходов выступили своеобразным стабилизатором экономики. В этом году «подтянулись» потребительский спрос и инвестиции. Наблюдаемый дефицит работников на рынке труда, проявившийся еще в 2022-м, способствует росту зарплат, что стимулирует потребление. В 2022 году были перезапущены производственные процессы, введены программы государственного инвестирования и поддержки ключевых для экономики отраслей. Это также должно выступить фактором роста.
«Отметим, что на ВВП как на инструмент статистики позитивно влияет рост силовых расходов и закупок соответствующей продукции », – комментирует Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА».
Авторы «Анализа макроэкономических тенденций» ЦМАКП также отмечают и другие позитивные сигналы. Прекращение снижения потребления домашних хозяйств и резкий рост запасов у предприятий аналитики считают предвестниками нового бизнес-цикла.
Кроме того, аналитики ЦМАКП напоминают, что сохраняется рост в строительстве. Притом что существующая строительная активность базируется в основном на проектах, запущенных уже в санкционный временной период. Запуск строительных проектов стабилизировался и растет. Это также выступает одним из признаков готовности экономики к росту, уверены аналитики.
Разумеется, есть и существенные факторы риска замедления роста, о которых упоминают эксперты. К примеру, помимо слабеющего курса рубля аналитики призывают обратить внимание на повышение ключевой ставки ЦБ, способное привести к снижению инвестиционной и потребительской активности. В июле, спасая экономику от «устойчивого инфляционного давления», Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%, ужесточив денежно-кредитную политику.
А уже 15 августа 2023-го Совет директоров ЦБ принял внеплановое решение повысить ключевую ставку сразу до 12% годовых, объясняя данную меру необходимостью сдерживать инфляцию, приведя ее размер к 4% в 2024 году. При этом вероятно, что в этом году рост ставки продолжится. Ближайшее заседание по ставке запланировано на 15 сентября.
Пока что ЦБ заявляет, что не видит рисков для финансовой стабильности и помимо поднятия ставки не принимает экстренных мер по стабилизации курса. Из прочих предпринятых мер – остановка закупки валюты в рамках бюджетного правила, однако эксперты скорее сходятся на том, что это существенно не повлияет на курс. Поговаривают и о возвращении к обязательной продаже валютной выручки экспортерами в объеме до 90%, но данная информация официально еще не подтверждена.
Кроме того, важные факторы риска для экономики – сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе и планы госбюджета. Дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей и оказался одним из крупнейших в истории страны. Повлияли на это и антикризисное сокращение налоговых поступлений, и рост военных и социальных трат при высоких экспортных доходах. «Сам дефицит пока остается управляемым, хотя заявленная программа заимствований в 2023-м неизбежно будет крайне амбициозной», – считают аналитики агентства «Эксперт РА». Принимаемые в 2023 году новые санкционные пакеты против России и ее бизнеса фактически «затыкают дыры» в принятых ранее ограничениях, создавая плотную санкционную «паутину», снятие которой ныне представляется далекой перспективой. Обход введенных санкционных ограничений отвлекает ресурсы, понижая эффективность производства и качество потребления.
«Сейчас экономика находится в стадии „перегрева“. Это заметно, в частности, и по росту кредитования, особенно потребительского и ипотеки. Нужно тщательно следить за динамикой в следующем году. „Перегрев“ в конечном счете приведет к торможению деловой активности, и важно, чтобы это не вылилось в рецессию. Следует ожидать продолжения структурной перестройки российской экономики и ее результатов, которые сегодня очень важны. Они обеспечат устойчивую макроэкономическую динамику в долгосрочной перспективе. Рост ВВП в 2–2,5% в год – это хорошо, однако для устойчивого развития России требуются годовые темпы роста от 3% и выше. Это предполагает рост инвестиций порядка 5–6% в год и такие же темпы повышения производительности труда», – комментирует Масленников.
«Необходимо выходить на реализацию структурной повестки. Речь идет не только про дисбаланс импорта и экспорта, развитие импортозамещения, выход на новые экспортные рынки, зависимость от цены на энергоносители и прочие структурные факторы. Стоит, к примеру, перейти к комплексу мер, способному снизить дефицит рабочей силы, перестроить систему профессионального образования, увеличить инвестиции в эту сферу. Работа в этом направлении уже началась, но процесс будет длительным».
24 октября в Центре событий РБК прошел XVI Всероссийский форум «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», организованный Ассоциацией менеджеров.
Мероприятие объединило представителей экспертного сообщества, НКО и российского бизнеса, для которых приоритетным фактором успешного развития являются нематериальные активы — сотрудники, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальная репутация. В этом году программа форума была посвящена теме: «ESG: дело в людях или дело в цифрах?»
Официальную часть открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин: «Мы видим, что, несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства, ESG и корпоративная социальная ответственность остаются одними из основных векторов развития современного российского бизнеса. Забота о сотрудниках, экологические аспекты, создание комфортной городской среды остаются у компаний в приоритете и выходят на первый план».
В рамках деловой программы состоялась панельная дискуссия с участием экспертов в области ESG и КСО, а также прошли параллельные треки по пяти тематическим направлениям: «Устойчивое развитие сегодня: курс на человекоцентричность», «Роль и значимость инклюзивной повестки в бизнесе и обществе», «Развитие рынка углеродных единиц как способ решения климатических задач», «ESG-коммуникации: расширяя горизонты», «Искусственный интеллект в контексте устойчивого развития».
Приглашенные эксперты обсудили стратегии развития навыков и компетенций сотрудников в целях увеличения их эффективности и потенциала, вопросы создания инклюзивной рабочей среды и преимущества разнообразия в команде, глобальные климатические проекты и задачи, в том числе возможности углеродного рынка для стимулирования внедрения чистых технологий в различных отраслях промышленности. Также были затронуты вопросы роли искусственного интеллекта и ESG-коммуникаций в достижении целей устойчивого развития.
На секциях участникам и гостям форума было представлено более 40 масштабных проектов в области инвестиций в человеческий потенциал от крупнейших российских компаний.
На пленарном заседании, модератором которого выступила директор по устойчивому развитию Русал Ирина Бахтина, обсудили ESG-трансформацию отечественного бизнеса, а также вопросы оценки эффективности измерения составляющей устойчивого развития внутри компании, прямое и косвенное влияние политики устойчивого развития на бизнес-показатели компаний.
«Сейчас идет большая работа над стандартом социального капитала бизнеса – его разрабатывает Агентство стратегических инициатив – с участием компаний, которые работают в составе Ассоциации менеджеров. У нас появляются инструменты оценки вклада бизнеса в достижение национальных приоритетов России, поставленных до 2030 года – это все те инструменты, которых раньше не было. Мы привыкли жить по международным метрикам, мы их сохраняем, готовим по ним публичную нефинансовую отчетность, а сейчас появятся и российские методические рекомендации в этой сфере», – рассказала Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию и член исполнительного комитета (правления) РУСАЛ, председатель Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров.
«Как фэшн-ритейлер мы видим растущий интерес наших покупателей, в первую очередь самых молодых, к ответственному потреблению. Для них важно, что стоит за производством вещей, и насколько бережно бренд-производитель относится к планете. Именно поэтому мы приняли решение о переходе от стратегии fast fashion к value&quality. Фокус на качестве – это наш ответ на наиболее актуальные проблемы устойчивого развития в модной индустрии – перепроизводство и частые, импульсивные покупки. Уже сейчас мы внедряем на производстве и в магазинах технологии экономии воды, электричества и других ресурсов, отправляем нераспроданные остатки на благотворительность и размещаем боксы по сбору ненужной одежды. Кроме того, мы вводим в ассортимент больше универсальных вещей, которые легко сочетаются между собой и помогают избежать дополнительных покупок», – рассказала генеральный директор Глории Джинс Лилия Булатова.
«Внедрение и расширение практик устойчивого развития – неизбежный путь для любого бизнеса вне зависимости от глобальных геополитических изменений. И чем больше бизнес, тем больше он заинтересован в применении таких практик. Просто потому, что социальное инвестирование – это одна из основ для развития общества в целом. Все мы работаем, чтобы делать жизнь лучше, чтобы сохранять и приумножать наследие для будущих поколений. Это долгосрочная инвестиция, но и дивиденды от нее переоценить невозможно», – поделилась мнением Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).
Мысль продолжила Светлана Волхонская, заместитель генерального директора НМГ по работе с персоналом: «ESG-повестка реализуется во многих компаниях, и я считаю, что это одна из важнейших тем сегодня. Она звучит в бизнесе на протяжении последних нескольких лет, и сегодня на форуме по тем примерам, которые озвучивали коллеги, мы видим, что на практике действительно принципы устойчивого развития внедряются во многих компаниях. Новое поколение потребителей диктует экологическую повестку, новое поколение сотрудников декларирует большой запрос на собственное развитие и фокус на человека внутри организации, а новое поколение управленцев применяет совсем другие принципы в принятии решений».
«Удачными мы можем назвать те ESG-проекты, в рамках которых у сторон совпадает видение интересов общества, бизнеса и власти, присутствуют общие запросы. Сегодня население нашей страны считает важным реализацию целей устойчивого развития. Людям интересны темы устойчивых городов, экономического роста, качественного образования. Важно говорить с людьми понятным языком, а не языком бюрократии. А конкретные решения должны быть адаптированы к территории», – в свою очередь поделился мнением директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.
Завершился форум награждением победителей Всероссийского конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». Он создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом году свои заявки на конкурс подали 98 российских компаний из различных отраслей экономики, которые представили на суд жюри 146 проектов в 7 номинациях.
Все проекты-победители, а также программы, вошедшие в шорт-лист конкурса, были представлены участникам XVI форума «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее».
Генеральный бизнес-партнер: РБК
Спонсоры: Альфа-Банк, Национальная Медиа Группа, ВТБ
Партнер сессии «Устойчивое развитие сегодня: курс на человекоцентричность»: АФК Система
Генеральный телевизионный партнер: АО «Телекомпания НТВ»
Генеральный радиопартнер: Business FM
Генеральный деловой партнер: Ведомости
Генеральный отраслевой партнер: АСИ
Генеральный информационный партнер: Российская газета
Генеральное информационное агентство: РИА Новости
Стратегический информационный партнер: ПРАЙМ
Информационные партнеры: ФедералПресс, деловой журнал Компания, EcoStandard.journal, Intercomm.media, Бизнес и общество, журнал «БОСС», WBCMedia, Business Excellence, Про бизнес, RB.ru, платформа социальных изменений TODOGOOD, благотворительный проект «Я могу».
Отраслевые партнеры: АКПП, Ассоциация оздоровительного туризма, Российское экологическое общество, Ассоциация развития возобновляемой энергетики.
ТГ-каналы: EcoStandard.journal, Экологичные мероприятия, Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), HRафиша, ESG consulting, ESG World, Green GR, ESG Consulting, Well-being/Benefits/ HR Журнал, ШЭР / Шеринг. Экология, (не) типичный HR, Отдел кадров, HR-мудрость, HRnumbers, PR_Russia.
АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.