Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга бизнес-процессов в 2023 году и прогнозы на 2024: результаты ежегодного исследования ассоциации частных агентств занятости

Среди участников: стаффинговая группа ANCOR, кадровая компания Manpower, Avanta Russia, HR-холдинг Ventra, LANTA Talent Solutions, GI Group Россия, Ферсол (преемник Brunel), ООО «МПШ Восток»/MPH Vostok // ООО «МПШ Восток», КА «ВИЗАВИ Консалт», АО «Интруд», IBC Human Resources.

Компании, входящие в Ассоциацию частных агентств занятости, оказывают услуги по:

1. Подбору персонала и аутсорсингу функции подбора персонала,
2. Предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116,
3. Аутсорсингу бизнес-процессов и функций: торговля, мерчандайзинг, административная поддержка, складская логистика и производство, IT сервисы.

Данные по подбору, предоставлению персонала и аутсорсингу бизнес-процессов в России были получены методом оценки результатов ведущих игроков, данных о результатах индустрии из открытых источников и общей аппроксимации рынка.

Результаты исследования:

По оценке АЧАЗ, в 2023 году общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга составил 416,4 млрд рублей, в частности:

1.Оборот по услуге подбора персонала: 17,2 млрд,

2. Оборот по услуге предоставления персонала в соответствии с ФЗ 116: 13,3 млрд,

3. Оборот по аутсорсингу бизнес-процессов: 385,8 млрд.

Динамика рынка по услугам 2022 vs 2023

Подбор персонала +33,6%,

Предоставление временного персонала ФЗ-116 +5,1%,

Аутсорсинг бизнес-процессов +21,4%.

Совокупный прирост по всем услугам: + 21,3% (317,8 млрд руб. в 2022 г. vs 385,8 млрд руб. в 2023 г.).

Рынок подбора персонала:

Согласно экспертным оценкам АЧАЗ и по данным из открытых источников, российский рынок подбора персонала в 2023 году вырос на 33,6% по сравнению с 2022 годом.  Это говорит о существенном повышении количества запросов на поиск и подбор сотрудников со стороны клиентов кадровых компаний на фоне постоянно снижающейся безработицы.

По итогам 2023 года произошло увеличение количества закрытых вакансий по сравнению с 2022 годом на 12%.

Стоимость закрытой вакансии в массовом подборе выросла на 67%, что связано с ростом зарплат персонала как инструмента борьбы работодателей за кандидатов на фоне острого кадрового голода.

Стоимость позиции в профессиональном подборе снизилась на 16%. Эту цифру эксперты рынка не считают трендом, поскольку сравнение идет с существенным (на 26%) ростом стоимости закрытой вакансии в 2022 году. 

По экспертным оценкам компаний-членов АЧАЗ, к концу 2024 года ожидается дальнейший рост объема рынка подбора персонала в диапазоне 30-35%.

Татьяна Баскина, заместитель генерального директора стаффинговой группы ANCOR:

«Рекрутмент, подобно зеркалу, отражает дисбаланс на рынке труда. С одной стороны, острый дефицит персонала стимулирует рост числа обращений бизнеса к кадровым провайдерам. Соответственно, растет и количество вакансий, закрытых с их помощью. С другой стороны, главный тренд 2024 года — удержание ценных сотрудников как альтернатива найму новых. Мы наблюдаем беспрецедентный рост количества как сделанных, так и принятых контрпредложений. Кандидаты отказываются от смены работы и новых карьерных возможностей, если текущий работодатель предлагает существенное улучшение вознаграждения и условий труда. По итогам 2024 года и в 2025 году спрос на персонал во всех отраслях экономики будет опережать предложение. Как следствие, продолжится развитие цифровых сервисов в сфере управления персоналом и рост спроса на квалифицированные HR- услуги».

Рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116:

Несмотря на то, что в 2023 г. сохранялась потребность и интерес бизнеса к гибкой занятости, объем услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 вырос незначительно: +5% по сравнению с 2022 годом. При этом количество предоставляемых сотрудников сократилось более, чем на половину.

Эксперты АЧАЗ объясняют это существенным снижением спроса на данную услугу со стороны иностранных компаний, потребности которых исторически обеспечивали значительную долю рынка. Некоторые компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а окончательно тренд сформировался в 2023 году.

Тем не менее, по прогнозу экспертов АЧАЗ, рынок услуг по предоставлению временного персонала по ФЗ-116 имеет потенциал роста по итогам 2024 года на +20%.

Рынок аутсорсинга бизнес-процессов:

Рынок услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в 2023 году продемонстрировал активный рост. На рынок вышли как новые заказчики, так и новые провайдеры.

Согласно данным исследования АЧАЗ, доля оборота аутсорсинговых услуг по направлениям распределилась следующим образом: 36% рынка составили услуги по аутсорсингу торгового персонала и мерчандайзинга, 36% — производственный аутсорсинг, 16% — прочие виды аутсорсинга, 8% — административный аутсорсинг, 4% — IT – аутсорсинг.

Михаил Тузов, Руководитель департамента бизнес-аналитики и решений кадровой компании Manpower: 

«Существенный рост доли персонала торгового маркетинга и мерчандайзинга, находящегося в аутсорсинге, связан с бурным ростом импортозамещения в связи с уходом иностранных компаний с рынка РФ и выходом на рынок и развитием уже существующих российских компаний, которым требуется обеспечить «последнюю милю» связи с потребителем товаров и услуг».

По прогнозу экспертов АЧАЗ, объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов по итогам 2024 года вырастет на +21%.

Олег Ткаченко, Генеральный директор компании LANTA Talent Solutions:

«Результаты исследования за 2023 год показали устойчивый рост рынка аутсорсинга. Мы предполагаем, что аналогичная динамика сохранится и в 2024 году. Российские компании все активнее начинают внедрять подобные практики, ориентируясь на потребности рынка. Кадровый голод и запрос на проектные работы также будет благоприятно влиять на растущее количество подобных запросов. Из наиболее востребованных услуг мы бы отметили аутсорсинг рекрутмента, ИТ аутсорсинг, а также аутсорсинговые запросы в строительстве и инжиниринге».

Константин Мирович, генеральный директор компании Avanta Russia, члена АЧАЗ: 

«Дефицит линейных исполнителей сегодня как никогда высок. Нехватка рабочих по стране исчисляется миллионами, и это число продолжает расти. В таких условиях повышаются и затраты на привлечение новых сотрудников – средняя стоимость найма линейного работника уже достигла 50 тыс. рублей, и это без учета затрат на внутреннюю службу HR.

К расходам работодателя придется добавить увеличение зарплатных ожиданий кандидатов. Например, средняя зарплата курьера выросла за год на 7,8%, водителя — на 5,5%. Но даже повышение зарплат не гарантируют закрытие вакансий, что влечет за собой снижение объемов производства и продаж.

Видя, что справиться своими силами просто невозможно, компании чаще прибегают к услугам провайдеров, готовых взять на аутсорсинг непрофильные производственные и офисные функции. На стороне кадровых агентств — опыт, ресурсы и более глубокое понимание рынка труда, которых часто недостает предприятиям реального сектора. Заказчик же получает значительную экономию как на привлечении сотрудников, так и на их содержании. Особенно актуально это для сезонных работ, когда потребность в линейных исполнителях меняется от месяца к месяцу.

Надо признать, что вывод непрофильных функций на аутсорсинг исторически был свойственен скорее иностранным компаниям, нежели российским. Иностранцы видят в таком подходе снижение трудовых рисков и повышение эффективности бизнеса. Однако в текущих реалиях дефицитного рынка труда аутсорсинг становится альтернативой поиску персонала, благодаря чему становится интересен и отечественным компаниям.

Подводя итог, можно сказать, что многим работодателям аутсорсинг поможет удержаться на плаву, поэтому перспективы у этих услуг в России самые радужные».

Наталья Щербакова, директор АЧАЗ, директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы ANCOR:

«Мы видим дальнейший рост спроса на аутсорсинг бизнес-процессов, предоставление персонала и рекрутмент.  Производство в России расширяется,  при этом  рынок труда испытывает серьезный кадровый голод.  В подобной ситуации предоставление персонала и аутсорсинг могут быть эффективным инструментом решения проблемы дефицита рабочей силы для многих предприятий. 

Очевидно, что востребованность услуг кадровых провайдеров будет только расти. Профессионалы кадровой индустрии знают, как наиболее эффективно находить, подбирать, обучать и управлять персоналом; ведут кадровое делопроизводство и расчет заработных плат в полном соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, они оперативно решают возникающие проблемы, находят сотрудников на замену, организуют релокацию команды или удаленные рабочие места. Все это сильно повышает гибкость и адаптивность бизнеса, высвобождает ресурсы заказчиков услуг, позволяя сосредоточиться на стратегических задачах». 

7.10.2024